Сложно ли заполнить декларацию 3 ндфл

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Сложно ли заполнить декларацию 3 ндфл" с полным описанием проблематики и комментариями профессионалов. В случае возникновения вопросов - обращайтесь к дежурному консультанту.

Налоговая декларация: зачем подавать 3-НДФЛ и как заполнять

В этой статье мы обсудим, в каких случаях можно подать на рассмотрение 3-НДФЛ в 2019 году в налоговый орган и получить вычет, а также как правильно заполнить бланк декларации. Помимо этого, ниже указан ряд ссылок, осуществив переход по которым, налогоплательщики смогут бесплатно скачать пустой и оформленный бланки, а также программу для его заполнения.

  • Ссылка на пустую форму 3-НДФЛ за 2017 год.
  • Ссылка на образец декларации за 2017 год.
  • Ссылка на заполнение бланка 3-НДФЛ в программе.

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год

Налоговым законодательством России предусмотрена такая возможность, как уменьшение размера налогооблагаемой базы для физических лиц, совершивших определенный вид расходов. Для того чтобы получить компенсацию подобного рода, необходимо оформить бланк 3-НДФЛ, который был утвержден и последний раз отредактирован Федеральной налоговой службой 25. 10. 2017, а также дополнительно прикрепить к нему еще несколько документов.

Следует отметить, что для получения любого из типов налоговых вычетов налогоплательщику не потребуется пользоваться всеми страницами формы 3-НДФЛ. Как правило, заполняются несколько обязательных листов (титульный, первый раздел, второй раздел и лист А) и одна страница, посвященная возмещению налога за определенный тип растраты (листы бланка 3-НДФЛ, которые начинаются с обозначения Д1).

Когда целесообразно подавать на проверку

В некоторых ситуациях физические лица не отправляют на рассмотрение налоговую декларацию и упускают возможность возместить налог, а в некоторых, наоборот, делают это зря. В связи с этим ниже приведен список, вмещающий в себя ряд ситуаций, в которых возможно начисление вычета:

Внимание! В некоторых ситуациях физическим лицам для оформления профессиональной налоговой компенсации может понадобиться внести сведения не в лист Е2, а в лист Ж. Заполнять данную страницу необходимо, если налогоплательщик руководствуется второй или третьей частью 221 статьи либо частью 2.2. статьи 220 Налогового кодекса.

Дополнительные цели заполнения документа

Налоговую декларацию оформляют не только с целью возмещения НДФЛ. Иногда физические лица имеют определенные задолженности перед государством по причине того, что вовремя не отдавали обязательные налоговые взносы со своего заработка, а также дополнительных источников дохода. Поэтому для того чтобы погасить долг и быть чистыми перед законом, им необходимо выплатить определенную сумму и зафиксировать данный факт в форме 3-НДФЛ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

А в некоторых ситуациях у налоговых агентов могут иметься вопросы к физическим лицам, касающиеся размеров и операций, проведенных с их доходами. Для того чтобы налогоплательщик мог в письменной форме отчитаться о своей прибыли, тоже используется бланк декларации.

Заполнение декларации: шаг 1

Затем, нужно выбрать год, за который хотим сформировать декларацию. Декларацию для получения вычета можно заполнить за 3 предшествующих года. Например, если в 2015 году вы оплатили услуги стоматолога, то для получения вычета нужно оформить декларацию за 2015 год.

Личные данные из личного кабинета на сайте «госуслуги» подгружаются в декларацию автоматически, что упрощает заполнение декларации и исключает возможные ошибки при заполнении.

Как оформить документ

К процедуре по заполнению бланка 3-НДФЛ за 2019 год выдвинут целый ряд требований, основные из которых заключаются в следующем:

При возникновении дополнительных вопросов (например, как правильно перевести иностранную валюту в рубли или как подобрать нужный код) рекомендуем не торопиться с оформлением налоговой декларации, а обратиться за помощью к налоговому инспектору.

Отзыв: Декларация — программа для Windows — Заполнить декларацию самостоятельно и получить налоговый вычет? Без проблем!

Здравствуйте, дорогие друзья!

Долго зрел у меня этот отзыв — но, видимо, так уж повелось, что полезные отзывы у нас не оплачиваются, или оплачиваются выборочно: раздел Декларация 2013, например, оплачиваемый -а актуальный, про заполнение налоговой декларации за 2017 год — нет.

Но ладно, это всё лирика.
Я очень люблю, когда у меня порядок в документах, всё упорядочено (простите за тавтологию) и получено с государства по максимуму всё, что причитается. И в семье так повелось, что за все документы отвечаю именно я.
Потому еще в далеких двухтысячных, когда мы приобрели свою первую квартиру в Ярославле, я ходила сама в налоговую, со всем разбиралась и получала налоговый вычет несколько лет.
Купив квартиру в Петербурге (процесс покупки квартиры в ипотеку от Сбербанка ), естественно, встал вопрос — как нам получать налоговый вычет. Ситуация чуть усложнялась тем, что вычет дается один раз в жизни, и я его получала уже за первую квартиру.

И тут на помощь пришла программа по заполнению деклараций. её ежегодно вывешивают на официальном сайте налог ру примерно в середине-конце февраля.
Подробно о способах получения налогового вычета я рассказала в своём отзыве про Федеральную налоговую службу, в данном же отзыве сконцентрируюсь именно на программе по самостоятельному заполнению декларации за 2017 год.

Напомню азы: декларацию по уплате налогов физическому лицу надо подать до 1 мая, уплатить налоги до 15 июля.
Если вы подаете декларацию просто ради налогового вычета, без налогов (как делает большинство) — то вам вообще без разницы, в какой месяц подавать. Я делаю это обычно в конце февраля. Просто знайте, что в марте, а особенно в апреле в налоговой будет очень много людей. В феврале всё достаточно терпимо.
Когда вы подаёте декларация за квартиру первый раз -мой совет, заполните декларацию в данной программе, но распечатайте и сдайте лично — в первый раз надо много документов подтверждающих покупку, и лучше чтоб инспектор лично всё проконтролировал.

Итак, переходим к программе Декларация 2017.
За что ее люблю — заполнение достаточно примитивное, а потом нажимаешь -сформировать документ -и бац, у тебя ПДФ по форме налоговой сама всё раскидала и просчитала).

Программу скачиваем ТОЛЬКО на официальном сайте налоговой в разделе:
Главная страница / Налогообложение в Российской Федерации / Действующие в РФ налоги и сборы / Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Там установочный файлик, инструкция по установке и файл для принтера. Программа устанавливается мгновенно и просто.

В программе практически всё интуитивно понятно.
Главная страничка — слева вкладки, по которым надо идти последовательно сверху вниз. Верхнее меню — действия с программой.

Основная декларация — это 3НДФЛ, ОКТМО узнайте в своей налоговой, можно в интернете. Если вы обычное физическое лицо — то остальное тут по умолчанию, только надо выбрать свою инспекцию.

Дальше мы переходим с вами в левом меню к заполнению сведений о декларанте (то есть о вас):

Читайте так же:  Валютный контроль фнс статистика

Тут тоже всё просто, даже не вижу моментов, где можно задуматься.
Разве что настоятельно РЕКОМЕНДУЮ писать свой действующий мобильный телефон — именно по нему будут звонить налоговые инспекторы в процессе проверки декларации, если у них будут вопросы, или надо будет донести какую-то бумажку.

Переходим уже к более интересному разделу — «Доходы, полученные в РФ».

Тут уже интереснее. Обратите внимание, наверху есть подменю: 13,9, 35,13 — это проценты, на которые облагается ваш доход.
Да, для заполнения данной программки вам надо иметь на руках справку 2НДФЛ за 2017 год с работы, либо другого места, откуда вы получали доход. Из нее и списываем информацию в данный раздел:

Если у вас весь официальный доход — это зарплата, то вы заполняете раздел 13%, выделенный желтым цветом.
9% — это для тех, кто получал дивиденды до 2015 года и доход с облигаций.
35% — это налоги с призов и выигрышей
13% зеленые — это дивиденды после 15 года.

Рассматриваем простой вариант — у нас только зарплата. Выбираем желтые 13%, нажимает на зеленый «+» в разделе Источники выплат и заносим свою организацию так, как у вас написано в справке 2НДФЛ. Именно так!

Внизу ставим галочку про расчет стандартных вычетов. Слово ДА означает СОХРАНЯЕМ )))

Дальше переходим чуть ниже и продолжаем списывать информацию со своей справки 2ндфл:

Код дохода у вас написан в справке напротив каждого месяца. как правило, их будет три вариации: 2000 — зарплата, 2012 — отпуск, и 2300 — больничный. Но могут быть и другие -не фантазируйте, списывайте, как у вас в справке.

Всю нижнюю информацию также берем из справки, никаких платежей иностранцев вам не надо — это поле не заполняем.
Вот как раз сумма налога исчисленная (сколько вы перечислили) и удержанная (а точнее с вас удержали) и будет та сумма, которую вам вернут в качестве налогового вычета за 2017 год. Именно она составляет 13% от ваших доходов.

Переходим в левом меню в последний раздел: Вычеты

В зависимости от того, какой вам вычет нужно, заполняем данные и в верхнем подменю выбираем вид вычета. Я рассказываю про Имущественный -как тот, которым я пользуюсь постоянно. В других, думаю, принцип аналогичен.

Не забываем ставить галочку — Предоставить имущественный вычет. Без неё поле добавления объекта будет недействительно.

Нажимаем на зеленый плюсик, добавляем объект, то бишь свою купленную квартиру:

Тут данные берутся из свидетельства о праве собственности. если поле неактивно -не надо его заполнять (дата акта о передаче квартиры).
Код номера объекта — выбирайте Кадастровый номер, он у вас есть в свидетельстве о собственности, либо можно посмотреть на сайте Росреестра.
Год начала использования вычета указываете тот, с которого фактически получаете вычет, но не ранее свидетельства о собственности.
Поясню на примере: у меня свидетельство о собственности от 12 января 2016 года, соответственно, год начала использования вычета у меня 2016. И не 2017 (хоть я подаю за него — в 2016 я тоже получала), и не 2015 — нельзя получить вычет до получения права собственности.
Если вы первый раз делаете -то у вас будет 2017.

Тут также есть интересный нюанс:
Я получаю налоговый вычет за проценты по ипотеке. Имущественный вычет положен человеку 1 раз в жизни, но можно получить вычет за ипотечные проценты на другой объект недвижимости. Если максимальная сумма для имущественного вычета, с которой вы можете получить возврат — это 2000000 (то есть 260 тысяч вернуть), то максимальная сумма для получения вычета за проценты по ипотеке — это 3000000 и сумма к возврату в 390 тысяч рублей.

Если у вас ипотека и получаете вычеты первый раз -то налоговая рекомендует оформлять их по очереди (если конечно у вас не такая зп, что вы за год вернете в качестве 13% и 260 тыс за жилье и еще на проценты останется). То есть вначале получать вычет только за покупку квартиры, как выберете эту сумму — получать вычет за выплаченные проценты.
Так как у меня вычета за покупку нет — я пишу только сумму процентов: 3000000.
если у вас вычет за квартиру — ничего в поле про проценты вы не пишете.

Сохраняете данные поля кнопкой ДА и у вас появляется внизу основного поля данные:

Если вы получаете вычет на покупку квартиры — для вас левая колонка: тут стоимость заносится автоматически, вычет по предыдущим годам — если вы получали, то вписываете полную сумму вручную.
У «налогового агента в текущем году»вы оставляете 0, так как скорее всего вы в этом году не получали вычетов у налогового агента. (налоговым агентом может быть работодатель, он может не вычитать с вас сразу 13%, для этого вы должны принести ему справку из налоговой. Но если вы так сделали -то вряд ли вы заполняете данную декларацию)

В правой колонке -данные по вычетам за уплаченные проценты. Принцип аналогичен: проценты забиты максимальные, если получаете не первый год -то вписываете предыдущую сумму (как сделала я) или оставляете 0, если получаете первый год.

Вот это разбиение по колонкам — это то самое отличное новведение программы Декларация 2017 от предыдущих годов. В 2016 году этого разбиения не было, и приходилось потом приезжать в налоговую и дописывать отдельный лист, чтоб разбить отдельно вычет по квартире и процентам.

Вы знаете, это всё! Мы с вами заполнили декларацию на имущественный вычет!

Теперь осталось в верхнем меню нажать кнопочку «Проверить» — программа автоматом проверит на заполненные обязательные поля, чтоб не было противоречий и т. д.

Очень рекомендую кнопку «Просмотр». Она формирует декларацию уже по форме 3НДФЛ по листам, это все внимательно проверьте — правильно ли заполнили. В целом должно быть всё хорошо — но вот когда получаешь вычет не первый год — иногда лучше сверить с калькулятором в руках:)

Теперь вам надо определиться, каким способом будете сдавать декларацию за 2017 год в налоговую.

-Если лично — то для вас кнопка Печать, причем сделайте это в 2 экземплярах (один себе с отметкой инспектора о приеме)
-Если электронно через сайт налогРу — получите вначале там электронную подпись (это займет максимум 2 минутки), и для вас кнопка Файл xml — сформируете файлик, сохраните у себя на компьютере и потом загрузите в личный кабинет. Именно в этом формате (и не меняем имя файла!) сдается декларация в электронном виде.

Как видите, всё достаточно просто и много усилий не требует.

Так как я застала ещё время (получала вычет в 00-ых), когда таких программ не было -могу сказать, что они ГОРАЗДО облегчили жизнь простому налогоплательщику.

А программе Декларация — 2017 от меня лично огромный жирный плюс за разбиение по блокам вычетов за покупку квартиры и за ипотечные проценты.

Программу настоятельно РЕКОМЕНДУЮ всем, кто хочет получить налоговый вычет самостоятельно. Не переплачивайте лишнего!

Читайте так же:  Минимальный размер подоходного налога

P.S. Так как отзыв не оплачивается, буду благодарна, если в качестве благодарности за рассказ вы посетите пару моих верхних отзывов по ссылкам в профиле.

Спрашивайте про декларацию и налоговые вычеты, помогу -чем смогу!

Отзыв: Декларация — программа для Windows — как написать декларацию 3-НДФЛ бесплатно и без посредников

В начале года много людей задумываются о сдаче Декларации 3-НДФЛ для получения имущественных налоговых вычетов при покупке жилья и процентов по уплате ипотеки. Я с помощью данной программы сдала уже 5 раз данную Декларацию.
Программа удобная, понятная, разберется даже обычный человек с калькулятором, который не имеет специального экономического, бухгалтерского образования.

Первый шаг. В первую очередь надо скачать программу с официального сайта Налог. ру. За каждый год своя программа. Например, хотите сдать декларацию за 2012 год, то переходите на закладку «2012» и выбираете скачать: можете аннотацию скачать, инструкцию (новичкам особенно нужно) и саму программу Decl2013.

Устанавливается стандартно:загрузить — установить — согласен — далее -далее — завершено. Программа может поругаться, не бойтесь удалить и заново закачать ( у меня такое бывало).

Второй шаг. все, программа установлена. если нет ярлыка на рабочем столе, ищете его в диске «С, Д», куда обычно устанавливаются у вас программы. Кстати, при установке вы можете уследить куда именно скачается и быстренько найти его.

Вот так выглядит сама программка. Серое маленькое окошко.
Третий шаг. Далее выбираете номер инспекции, номер корректировки не меняете, если сдаете повторно Декларацию именно исправленную, то ставится номер»1″.
Справочно: на 06 февраля 2015 года еще не разработана или не подписана в Минюсте официально программа на 2014 год. Налоговая инспекция предупреждает, что можно использовать программку за 2013 год.

Четвертый шаг. Переходите на закладку слева «Сведения о декларанте».
Здесь вы заполняете ФИО, паспортные данные, место рождения (все по паспорту). Нажимаете на «Домик» и заполняете адрес места жительства. Ничего сложного, правда?

Пятый шаг. Здесь посложнее. Указываете источник выплат (13%). Это название вашей организации, где вы работаете. Списываете со справки 2-НДФЛ.
И начинаете заполнять каждый месяц: код дохода, сумма, код вычета, сумма. Все со справки 2-НДФЛ. В итоге у Вас должно сойтись общая сумма дохода со справкой 2-НДФЛ, если вы все правильно заполнили. Также источником выплат может продажа автомобиля в этом году, продажа имущества. Это надо обязательно указать! В противном случае, налоговая инспекция к Вам позвонит и попросит пересдать Декларацию скорректированную. Придется еще раз сходить к ним((.

Шестой шаг. Самый сложный. «Вычеты». Здесь Вы указываете стандартные вычеты, социальные вычеты (например, где-то платно полечились, проходили обучение платно, какие-то дорогие курсы и т. п. — это надо указать, потому что Вам вернут 13% от ваших расходов).
Так как мы сдаем в нашем случае Декларацию на имущественный вычет, выбираем его. Нажимаете на галку «Предоставить имущественный налоговый вычет» и начинаете заполнять все по Договору купли-продажи и свидетельства о регистрации прав собственности.

Не забудьте нажать на кнопку «Перейти к вводу сумм». Она находится в нижнем правом углу. Здесь указываете стоимость объекта, вычеты по предыдущим годам (если вы ранее сдавали декларацию), расходы по процентам по кредиту за все годы и т. п. Здесь надо все вводить аккуратно, внимательно, посчитать, включить логику.
Последний шаг. Нажимете периодически кнопку «Сохранить», можете «Проверить». И долгожданная кнопка «Просмотр». и на весь экран выйдет лист 1 Декларации 3-НДФЛ, заполненный вашими данными, можно сказать, все Ваше творение))
Совет: посчитайте сами сколько Вам должно государство, сходится ли у вас с программой. Проверьте нет ли опечаток.
У Вас программа с заполненными полями сохранится на компьютере в электронном виде., нажав на кнопку «Печать» вы можете распечатать его. подписать. и нести в налоговую инспекцию.

Удачи при сдаче! Не забудьте записать онлайн к ним. Надеюсь мой отзыв Вам поможет разобраться в этой хорошей программе «Декларация 2013 — программа для Windows».

Декларация — отзыв

Когда придется сходить в инспекцию

Копии документов также можно направить письмом через Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, если они не превышают установленное ограничение по «весу» файлов.

Перечень документов для получения вычетов приведен в письме ФНС России от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected] (по видам вычетов).

Программа хорошая. А можно ли обойтись без 3-НДФЛ? Ответ в данном отзыве

В настоящее время становится все более популярной тема разумной экономии и, параллельно с этим, – тема получения дохода, активного и пассивного, дополнительно к основному заработку. Кто-то имеет 5-7 дебетовых и кредитных карт, с кэшбеком и процентом на остаток, зарабатывает мили и бонусы. Другие инвестируют в ценные бумаги (доход выше, чем по депозитам). Третьи ведут блоги, зарабатывают в Инстаграме. А многие получают налоговый вычет со средств, потраченных на определенные цели.

Существуют разные виды налоговых вычетов. Самые распространенные из них:

— стандартные (предоставляются лицам, имеющим детей);

— социальные (если вы оплачивали лечение и обучение, свое собственное или своих супругов, детей, родителей);

— имущественные (если вы приобрели жилье или земельный участок).

Для получения вычета вы должны иметь официальный доход, облагаемый НДФЛ (13%). Предельные суммы, необходимые документы, образцы документов и условия получения каждого вычета подробно расписаны на сайте Налоговой службы.

Если вы ознакомились с условиями и есть все необходимые документы, можно приступать к заполнению декларации 3-НДФЛ. Для этого скачайте программу Декларация с этого же сайта (раздел Программные средства).

Здесь же Аннотация к программе заполнения деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2019» и инструкция по установке. Каждый год выходит новая программа (ранее были Декларация 2018, Декларация 2017 и т.д.). Обязательно надо использовать актуальную версию, иначе налоговая не примет 3-НДФЛ.

Программа устанавливается очень просто, чаще всего просто надо нажимать на кнопку «Далее», но если есть затруднения, то в инструкции по установке не только все подробно описано, но и приложены скриншоты каждой стадии установки. После того, как программа установлена, приступаем к заполнению.

На вкладке «Задание условий» выбираем из списка свою налоговую инспекцию и указываем ОКТМО:

На вкладке «Сведения о декларанте» — свои данные

На вкладке «Доходы, полученные в РФ» — данные из справки 2-НДФЛ с работы

На вкладке «Вычеты» заполняем соответствующую информацию: о недвижимости (раздел «Имущественные»), о расходах на лечение и обучение («Социальные»), о детях («Стандартные»).

На сайте налоговой и в Интернете много образцов и инструкций по заполнению, так что все можно сделать самостоятельно. Потом декларация проверяется, сохраняется, распечатывается и вместе с комплектом документов предоставляется в налоговую для получения вычета. Программа «Декларация 2019» простая, бесплатная и полезная, поэтому рекомендуется к использованию.

А теперь ВНИМАНИЕ! АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ получения налогового вычета.

Получить вычет можно через работодателя, без 3-НДФЛ и раньше, чем через налоговую. Касается только расходов на лечение, обучение, недвижимость, понесенных в ТЕКУЩЕМ ГОДУ. На данный момент – в 2020 (если хотите получить вычет за 2019 год – через налоговую). Вам этот вычет не выдадут на руки и не перечислят на зарплатную карту. Его просто не вычтут из вашей заработной платы.

Читайте так же:  За сколько лет можно получить налоговый вычет

Предположим, у вас оклад 45 000 рублей. На руки вы обычно получаете 39 150, а 5 850 – сумма удержанного НДФЛ (по ставке 13%). В феврале, например, вы оплатили УЗИ, компьютерную томографию и другие медуслуги на 25 000 руб. Подаете заявление в налоговую о подтверждении права на вычет (конечно, с приложением всех необходимых документов), через месяц получаете соответствующее уведомление. После передачи его в бухгалтерию вы в положенное время получите не 39 150, а на 3 250 рублей больше (25 000*13%). Так можно делать несколько раз в течение года, пока не будет достигнута максимальная сумма расходов на лечение, приобретение лекарств, обучение (суммарно 120 000 руб.). По дорогостоящему лечению ограничений нет. Это что касается социальных вычетов. По имущественным свои правила, информация есть на сайте налоговой и в интернете. Казалось бы, одни плюсы: подать документы на подтверждение на право на вычет можно быстро, сразу после произведения соответствующих расходов; без 3-НДФЛ; налоговая рассматривает документы всего 1 месяц. С другой стороны, все ли согласны информировать коллег о своих тратах, особенно крупных (или деликатных?). Каждый выбирает сам.

Как заполнить 3-НДФЛ для получения вычетов на портале госуслуг

Образец заявление к декларации 3 НДФЛ

Строгие ограничения по форме заполнения заявления декларации отсутствуют. Также нет единого образца, которого нужно придерживаться. Но стоит обратить внимание на рекомендации, которые присутствуют для заполнения заявлений по оформлению налогового вычета.

Кроме стандартной информации, в которой указаны: ФИО начальника отделения ИФНС; ФИО, ИНН, паспортные данные и адрес проживания налогоплательщика должны быть полные данные о характере налогового вычета.

Необходимо указать расчетный счет и полные реквизиты банка. Если есть вероятность спорных ситуаций, то лучше заранее описать свою позицию в комментарии к заявлению.

Иногда чтобы избежать ненужных противоречий, советуют не указывать самостоятельно сумму налогового вычета или сделать это после предварительной консультации специалиста.

Отличная программа для заполнения декларации 3-НДФЛ, не выходя из дома. Как заполнять, если в вашей справке 2-НДФЛ есть отрицательный доход?

Хочу поделиться отзывом на отличную программу от ФНС — «Декларация».

Кому и для чего нужен этот сервис?

  1. тем, кто планирует получать налоговый вычет
  2. тем, кто не хочет тратить много времени в налоговой
  3. тем, кто с компьютером на «ты»

Последний пункт важен, потому что, несмотря на удобство сервиса, воспользоваться им вряд ли сможет пенсионер. Но вы можете помочь своим родным в возрасте заполнить программу и сэкономить их силы, здоровье и нервы)

Важно учесть: каждый год на сайте [ссылка] необходимо скачивать новую версию программы.

Не повторяйте мою ошибку. Я заполнила 3-НДФЛ в программе Декларация 2017 в 2018 году, а в 2019 году заполнила 3-НДФЛ в той же программе по доходам за 2018 год. В итоге налоговая, конечно, развернула ту декларацию, и мужу пришлось заполнять ее в налоговой и отстоять в очереди.

На прием в налоговую можно записаться на сайте [ссылка] — так вы сэкономите время.

В первый раз муж относил полный пакет документов для налогового имущественного вычета в налоговую лично, потому что было мало опыта, не было ЭЦП, хотелось иметь уверенность в том, что все документы оформлены правильно, и их примут.

Во второй раз муж снова ходил в налоговую, но относил уже не полный пакет, а справку 2-НДФЛ, декларацию 3-НДФЛ, а также заявление с банковскими реквизитами для перечисления вычета.

В третий раз ЭЦП за минуту оформили в личном кабинете. 3-НДФЛ минут за 15 заполнили через программу «Декларация», прикрепили через личный кабинет и все — ждем результатов камеральной проверки (примерно 2 месяца), не выходя из дома.

Как пользоваться программой «Декларация» при заполнении 3-НДФЛ для получения имущественного вычета

  1. Заполняем вкладку 1 — «Задание условий». Выбираем номер своей инспекции, но в интернете придется поискать код ОКТМО.
  2. Заполняем вкладку 2 — «Сведения о декларанте». Здесь все просто. Указываем ФИО, ИНН, дату и место рождения, паспортные данные, номер телефона.
  3. Заполняем вкладку 3 — «Доходы, полученные в РФ». В графе «Источники выплат» заполняем данные о работодателе (работодателях, если в течение года вы работали в разных местах). Далее заполняем сведения о доходах, согласно справке 2-НДФЛ. Здесь необходимо указывать сумму, код дохода, месяц и, если есть, сумму и код вычета.
  4. Заполняем вкладку 4 — последнюю активную вкладку для имущественного вычета — «Вычеты». Здесь нужно будет указать все сведения об объекте недвижимости: адрес, кадастровый номер и проч.
Видео (кликните для воспроизведения).

В целом все в программе интуитивно понятно и просто, но нужно немного наловчиться. В первый год заполнение 3-НДФЛ заняло у меня часа 2. Во второй и третий годы — минут по 15.

Что делать, если в вашей справке 2-НДФЛ указан отрицательный доход, а программа не дает вставлять отрицательные числа?

Правильный ответ: потребовать по месту работы новую справку, правильную, не содержащую отрицательных сумм.

Основание: Приказ от 02.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected] К нему есть приложение 1, в пункте 1.8 есть фраза:

1.8. Не допускается заполнение Справки отрицательными числовыми значениями.

В каких случаях вы можете получить справку с отрицательными суммами? К примеру, бухгалтерия начислила заработную плату, а вы были на больничном, и бухгалтера отозвали зарплату, начислили деньги по больничному листу. Однако, для налоговой такая справка не подойдет.

Всем рекомендую программу «Декларация». Экономьте свое время!

Компьютерная программа Налоговая декларация 3-НДФЛ от ФГУП ГНИВС ФНС России — отзыв

Проверка декларации 3 НДФЛ перед подачей

Даже если налогоплательщик ведет пошаговое заполнение декларации 3 НДФЛ, все равно есть вероятность ошибки. Чтобы избежать этого, необходимо провести проверку.

Это несложно, если заполнение проводилось в электронном виде, например, на портале www.gosuslugi.ru. Тогда при выборе одноименной функции в документе, программа сама проверит контрольные значения и сообщит об ошибке.

В ином случае лучше воспользоваться расчетными формулами контрольных соотношений, которые доступны пользователям любого бухгалтерского сайта.

Даже если налогоплательщик не проверит декларацию перед сдачей, это сделает инспектор налоговой. Он будет смотреть на совпадения и расхождения заявленных сведений с фактическими данными, то есть проведет камеральную проверку. Это помогает определить, были ли сокрыты какие-то доходы от налогообложения.

При выявлении факта сокрытия недобросовестный налогоплательщик будет привлечен к ответственности.

Что дает портал госулуг

При отсутствии электронной подписи предусмотрена возможность скачать и распечатать готовую декларацию для дальнейшего представления лично в налоговую инспекцию или по почте.

Как правильно подать декларацию 3 НДФЛ?

Для ИФНС декларация 3 НДФЛ должна быть заполнена с соблюдением ряда правил. Данный вид отчетной документации обязателен не для всех.
3 НДФЛ обязаны подавать:

  • 1. ИП;
  • 2. Частные нотариусы и другие лица, ведущие частную практику;
  • 3. Лица, имеющие доход по договорам найма или аренды;
  • 4. Лица, осуществившие продажу собственности на крупную сумму;
  • 5. Имеющие доход за рубежом;
  • 6. Получившие выигрыш;
  • 7. Получившие наследство;
  • 8. Имеющие доход в результате акта дарения.

Более полная информация предоставлена в НК РФ.

Читайте так же:  Налоговая задолженность земельный налог

Для подачи документа в налоговые органы нужно предварительно распечатать декларацию 3 НДФЛ, аккуратно заполнить его синей или черной пастой. Имейте в виду, что бланк декларации меняется ежегодно, поэтому при скачивании файла с образцом отчета из Интернета нужно внимательно отнестись в году создания бланка декларации. После заполнения документ предоставляется в одном экземпляре в налоговую инспекцию. По желанию налогоплательщика можно сделать два экземпляра и один из них заверить у инспектора.

Приложить в декларации оригиналы подтверждающих документов или копии, заверенные у нотариуса. Перечень документов можно согласовать у инспектора ФНС.

Как важно в четко работающем бизнесе заполнять правильный образец заполнения налоговой декларации: https://www.russtartup.ru/buhgalteriya-2/obrazets-zapolneniya-nalogovoj-deklaratsii.html

Заполнение декларации: шаг 2

Это значит, что на сумму вычетов можно уменьшить доходы в виде заработной платы, в виде полученной арендной платы, в виде доходов от реализации имущества и т.п.

Доходы от вкладов в банках (в сумме процентов, превышающих сумму процентов, рассчитанную от ставки рефинансирования, увеличенную на 5 процентных пунктов) нельзя уменьшить на социальные или имущественные вычеты, т.к. ставка налога для таких доходов составляет 35%.

Для начала заполнения доходов предназначена кнопка «Добавить доход». Информацию об источнике выплаты дохода (наименование, ИНН, КПП, ОКТМО) можно взять из справки по форме 2-НДФЛ или из договора, на основании которого получен доход.

Далее по месяцам заполняются показатели доходов. Код дохода и код вычета можно заполнить вручную или выбрать из разворачивающегося списка. Например, данные о заработной плате в сумме 100 000 руб. в месяц будут в заполненном виде выглядеть так:

Заполнение декларации: шаг 4

В итогах можно проверить себя:

1) Общая сумма доходов — это сумма доходов, из всех справок по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, а также по всем договорам гражданско-правового характера.

2) Налоговая база равна сумме доходов, уменьшенной на суммы вычетов, но не может быть меньше нуля.

3) Сумма налога в разделе «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%» равна произведению налоговой базы на ставку 13%.

4) Если в течение года налоговый агент удержал НДФЛ в сумме больше, чем налог рассчитан по декларации, то разница подлежит возврату из бюджета.

Например, вы за 2016 год заработали 1 200 000 руб. Работодатель рассчитал, удержал и заплатил в бюджет 13% — 156 000 руб. При этом, в течение года вы полечились на 80 000 руб., поучились на 15 000 руб. и купили квартиру в единоличную собственность (ранее вычет не использовали). В этом случае вычеты будут рассчитаны следующим образом:

1) Социальные = 80 000 15 000 = 95 000 руб.,

2) Имущественный вычет = 1 200 000 — 95 000 = 1 105 000 руб. (895 000 руб. перенесутся в декларацию за 2017 год).

Налоговая база = 1 200 000 — 95 000 — 1 105 000 = 0 руб. Налог = 0 руб. Налог, удержанный работодателем (156 000 руб.) подлежит возврату из бюджета.

И всего за минимум усилий с вашей стороны и 15 минут потраченного времени.

Подача декларации 3 НДФЛ

Каждый год до 30 апреля включительно обсуждаются по вопросы по сдаче декларации согласно формы 3 НДФЛ. Этот вид отчетности касается всех тех, кто по закону обязан показать свои доходы и уплатить с них обязательный процент подоходного налога, а также тех, кто хочет получить полагающийся налоговый вычет после совершения крупных трат (оплата лечения или обучения, покупка автомобиля или жилья и т.п.)

Для ФНС декларация 3 НДФЛ подается одним из четырех возможных способов:

  • 1. Непосредственно налогоплательщиком;
  • 2. Представителем налогоплательщика, действующего на основании доверенности;
  • 3. Через онлайн сервис;
  • 4. Через почтовую службу.

В первом случае придется лично приехать в налоговую инспекцию на встречу с государственным служащим. Основные документы будут просмотрены, и при правильности подачи документа инспектор поставит штамп о приеме на втором бланке декларации. Список документов в таком случае фиксируется постранично, но без конкретного уточнения сданной документации.

При работе законного представителя последовательность операций та же, только выполняется она не самим налогоплательщиком, а его доверенным лицом согласно заверенного у нотариуса документа.

Электронное заполнение декларации 3 НДФЛ или отправка документа почтой имеет ряд преимуществ:

  • 1. Декларацию можно подавать в самый последний день, так как датой подачи считает число, когда был отправлен документ.
  • 2. Не надо беспокоиться об очередях в налоговой инспекции и планировать время, как вам удобно.
  • 3. Все документы подробно указываются в описи при оформлении ценного письма.

После этого останется только ждать и узнавать, проверена ли декларация 3 НДФЛ.

Стоит принять во внимание тот факт, что при оформлении возврата подоходного налога необходимо к заявлению приложить документы с указанием банковского счета. Это придется сделать лично при посещении налоговой инспекции.

Обязательные срок сдачи декларации 3 НДФЛ

Как и любые отчеты, срок сдачи декларации строго регламентирован. Но стоит знать, что даты могут изменять в зависимости от целевого назначения сдачи декларации 3-НДФЛ:

  • При декларировании доходов за прошедший год 3-НДФЛ сдается до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом;
  • Если конечная цель – получение налоговых вычетов, то сдача 3 НДФЛ не ограничивается конкретной датой, то есть сдать документ можно в любой день год.
  • В том случае, когда в декларации совмещены обе статьи: и налоговые вычеты, и доходная часть, то срок сдачи устанавливается, как и в первом случае – до 30 апреля.

Имущественный налоговый вычет-легко! Подробная инструкция, с фото! Отзыв ОБНОВЛЕН !

Хочу поделиться или даже порекомендовать программу для заполнения деклараций 3-НДФЛ/4-НДФЛ, в том числе по налоговому вычету.

Программа доступна для скачивания бесплатно на сайте [ссылка], инструкция прилагается.

Все очень просто, у меня получилось установить программу с первого раза.

Установите программу, подготовьте все необходимые документы и можно приступать.

Самый сложный шаг, который требует усидчивости – это внести данные из справки 2-НФЛ,

построчно, указывая коды и суммы, тут главное – не ошибиться!

Все остальное предельно просто!

Я имею опыт скачивания из интернета бланков декларации 3-НДФЛ:

Вам попадется множество вариантов деклараций, отличающихся количеством листов, штрих-

кодами в углу первой страницы, расположением полей.

Даже если вы, наудачу, выберете верный вариант, то придется заполнять все вручную, аккуратно, печатными буквами, считая на калькуляторе, очень высокая вероятность ошибиться. Поиск в интернете и заполнение вручную – все это займет ваше время.

Вернёмся к программе «Декларация». На сайте можно увидеть ссылки на разные года – выбор прост – за какой год подаете на вычет, такого же года декларацию и скачиваете!

В текущем 2019 году можно подать декларацию за 2018 и предыдущие года. Подаем декларацию

за 2018 год – скачиваем декларацию 2018 – все просто!

Заполнять очень легко — вносите данные во все вкладки по порядку:

Программа сама сформирует необходимые листы декларации, которые можно распечатать.

Огромнейший плюс – формат декларации, заполненный через программу 100% будет

правильный, а это очень важно! Нажав на кнопку «просмотр» можно посмотреть как будет выглядеть готовый документ.

Я использовала программу для заполнения декларации по получению налогового вычета с покупки квартиры.

Ниже опишу как я получала налоговый вычет от покупки квартиры, заполнив декларацию через программу:

Попробую выстроить простой и понятный алгоритм действий, т.к. у меня в процессе возникали вопросы, и приходилось тратить время на поиски ответов.

Читайте так же:  Единый налоговый вычет на детей

Конечно, можно заплатить и предоставить все необходимые документы, и за тебя все сделают – но это не мой случай! Я решила пройти тернистый путь сама!

К слову, услуги по заполнению и подаче декларации 3-НДФЛ в моем городе стоят 500-700р.

Учитывая сумму, подлежащую возврату и мои доходы – подавать декларацию мне предстоит 3 раза/года, т.к. за один год можно подать только одну декларацию, платные услуги за 3 года обойдутся 1500-2100руб., пожалуй, найду на что потратить эти деньги)

Законодательная база: НК РФ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты.

Законом установления максимальная сумма стоимости объекта(объектов) недвижимости – 2 000 000 руб.

***имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, не превышающем 2 000 000 рублей***

Я приобрела квартира стоимостью 1 407 000руб., это значит что могу получить вычет со всей суммы. Также, если в будущем я буду приобретать дом/квартиру и т.д., то смогу воспользоваться вычетом еще от 593 000 руб. (2 000 000- 1 407 000 = 593 000).

Если бы стоимость квартиры составляла, например – 2,5 млн.руб., то получить налоговый вычет я бы смогла только от законодательно установленной суммы в 2 млн. руб.

Итак, мои исходные данные:

Год покупки квартиры – 2017г.

Форма: долевое участие

Доля собственности: 100%

Сумма налогового вычета к получению составляет 13% от 1 407 000рую = 183 910 руб.

Важно:

  1. Купив квартиру в 2017г. , начинать подавать декларации можно с 2018 года,но не позже 2020года (не позже 3 лет с года наступления права на налоговый вычет, а это право наступает в год, следующий за готом приобретения квартиры.)
  2. За один год можно вернуть сумму в размере уплаченного вами подоходного налога за предыдущий год (подаю декларацию в 2018 на сумму = подоходному налогу уплаченному мной за 2017год.)
  3. Подавать декларации придется несколько раз – например, чтобы мне вернуть 183 910 руб., при среднегодовом подоходном налоге = 70тыс руб, придется подать 3 декларации.

Список документов для налогового вычета при покупке квартиры (1 собственник, без ипотеки):

  1. Заявление
  2. Декларация 3-НДФЛ
  3. Справка формы 2 НДФЛ
  4. Документы на право собственности имуществом (договора долевого участия, договор купли – продажи, свидетельство о государственной регистрации права (копия), либо выписка из Единого госреестра недвижимости)
  5. Копии документов об оплате квартиры
  6. Акт приема-передачи
  7. Копия всех страниц паспорта владельца жилья
  8. Реквизиты для перечисления суммы возврата (номер счета в банке принадлежащий заявителю).

Собираем все документы по списку, заполняем декларацию (подробнее тут) и можно отправляться в налоговую для подачи декларации или воспользоваться сервисом сайта [ссылка].

На данный момент, я подала декларации за 2017-2018г.г., подавала личным обращением в отделение налоговой инспекции. Декларация за 2019г. В следующем году планирую подавать через [ссылка].

Важно: при подаче декларации в первый раз важно собрать полный комплект документов, в последующие года достаточно заполненной декларации и заявления.

В 2018 году я подала декларацию в начале марта, вычет пришел 1 августа.

В 2019 году я подала декларацию в начале февраля и рассчитывала получить вычет на месяц раньше, но поступление денежных средств было также 1 августа.

Сумма падает на счет по предоставленным реквизитам, без обозначения отправителя.

Итог: получение налогового вычета — дело не хитрое. Стоит один раз уделить этому вопросу внимание и вы получите не только сумму вычета в свое распоряжение но и сэкономите на платных услугах по заполнению деклараций.

Конечно же, я всем рекомендую воспользоваться правом на налоговый вычет, самостоятельно разобравшись в этом вопросе.

Компьютерная программа Налоговая декларация 3-НДФЛ от ФГУП ГНИВС ФНС России — отзыв

Заполнение декларации: шаг 3

Отражение в декларации расходов на обучение и лечение:

Перечень медицинских услуг, лекарств и дорогостоящих видов лечения утвержден постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Стоимость заполнения декларации 3 НДФЛ

Одним из вариантов оформления декларации может стать обращение в компанию, оказывающую помощь в подготовке бухгалтерских отчетов различной степени сложности. Это поможет избежать ошибок при заполнении и знать последовательность своих действий в налоговой инспекции.

Стоимость услуги будет складываться из количества налоговых вычетов, а также с учетом числа источников дохода. Для индивидуальных предпринимателей цена обычно фиксирована. После оплаты налогоплательщик получит:

  • налоговую декларацию 3 НДФЛ, составленную с учетом всех нюансов;
  • расчет по сумме НДФЛ, которую он должен уплатить или получить в качестве возмещения;
  • пакет документов для предоставления его в налоговой инспекции при обращении;
  • пройдет инструктаж по последовательности действий в налоговой инспекции.

В случае необходимости компания также поможет в оформлении пояснительной записки к заявлению. Длительность оформления составляет обычно до получаса, но данный момент обычно оговаривается отдельно.

Узнать, сколько стоит декларация 3 НДФЛ, можно обратившись в любую фирму с подобным видом услуг.

Заполнение декларации: шаг 5

Кнопка «Экспортировать» формирует декларацию в формате xml. Декларацию в таком формате можно загружать в другие ПО.

Для отправки декларации в налоговый орган нужно нажать кнопку «Сформировать файл для отправки». Отправляем декларацию и ждем зачисление денег на карточку.

Деньги должны быть зачислены после камеральной проверки декларации. Срок проведения проверки — 3 месяца. В течении этого срока инспектор может позвонить вам для уточнения каких-либо показателей декларации или для того, чтобы попросить донести недостающие документы, подтверждающие право на вычет.

Срок подачи декларации 3 НДФЛ

Документы для подачи декларации 3 НДФЛ

К обязательным документам при сдаче любого типа 3 НДФЛ относятся:

  • Паспорт;
  • Свидетельство ИНН;
  • 2-НДФЛ, предоставляемая со всех мест работы;
  • Иные документы, подтверждающие доходы налогоплательщика.

Если декларация составляется для возврата налогового вычета, то к обязательным документам добавляются свидетельства, договора, официальные бланки, справки и иные платежные подтверждающие расходную статью документы. Они станут элементом приложения к декларации 3 НДФЛ.

Что такое нулевая декларация 3 НДФЛ?

О нулевой декларации 3 НДФЛ речь идет, когда налогоплательщик, в обязанности которого входит предоставление данного вида отчетной документации, имел в течение года доходы, с которых в полной мере был удержан подоходный налог. Чаще всего это индивидуальные предприниматели, работающие по найму.

В таком случае декларация подается также до 30 апреля в году, следующим за отчетным периодом, но заполнение документа имеет ряд особенностей.

В декларации 3 НДФЛ заполняются только первые две страницы, на остальных проставляются реквизиты и подпись предпринимателя. Вместе с декларацией ИП должен предоставить еще один документ – 4 НДФЛ, в котором будет указана сумма предполагаемого дохода в текущем году.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также нулевая декларация 3 НДФЛ подается при прекращении деятельности ИП даже за неполный год работы. Естественно, лишь при отсутствии доходов, с которых должен быть уплачен подоходный налог.

Источники

Сложно ли заполнить декларацию 3 ндфл
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here