Налоговый вычет госуслуги

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Налоговый вычет госуслуги" с полным описанием проблематики и комментариями профессионалов. В случае возникновения вопросов - обращайтесь к дежурному консультанту.

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

  1. Каталог услуг;
  2. Налоги и финансы;
  3. Прием налоговых деклараций;
  4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Перечень необходимых документов

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо заявление (социальный, имущественный) и соответствующие документы. К ним можно отнести:

Полный перечень необходимых к подаче документов зависит от вида налогового вычета.

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию. Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее. Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Пошаговая инструкция по возврату подоходного налога через Госуслуги

Для неработающих граждан или коммерсантов, работающих по упрощенной системе налогообложения, налоговый вычет невозможен, поскольку ими не делаются взносы в бюджет в виде налоговых отчислений. Официально трудоустроенные граждане могут оформить онлайн возврат части уплаченного подоходного налога на доходы (НДФЛ) через Госуслуги, если ими было оплачено лечение, учеба (детей или налогоплательщика), покупка жилья.

Как подать документы через сайт Госуслуг

Самый первый шаг – регистрация на сайте Госуслуг. Она стандартная, но требует подтверждения. Для подтверждения нужно подойти с логином и паспортом в МФЦ к администратору. Процесс не занимает более 5 минут. Подтверждается аккаунт только один раз. Далее в личном кабинете становятся доступны все услуги.

Входим в личный кабинет. В верхней части страницы выбираем «Услуги».

В открывшемся окне нажимаем «Налоги и финансы».

Кликаем по надписи. Открывается следующее окно. В нём выбираем «Приём налоговых деклараций».

Кликаем надпись. В открывшемся окне выбираем «Электронные услуги. Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ)».

Кликнув на надпись, переходим на новую страницу. Здесь можно выбрать два варианта. «Сформировать декларацию онлайн» подойдёт в том случае, если декларация ещё не написана. Функция «Отправить заполненную декларацию в электронном виде» нужна тогда, когда декларация готова и отсканирована. Важно! 3НДФЛ подаётся по итогам года. Воспользоваться услугой электронной подачи можно не чаще одного раза за 12 месяцев.

Поскольку все документы сканировались, то отправляем готовыми файлами.

Далее кликаем по кнопке «Получить услугу». Она синего цвета, расположена справа и сразу бросается в глаза. На открывшейся странице выбираем «загрузка декларации».

Здесь можно перетащить файл или загрузить его. Если файл перетаскивается, нужно свернуть страницу, захватить файл мышью и перенести его к свёрнутой странице. Как только мышь с файлом коснётся ярлыка, страница развернётся и файл окажется на месте. Для загрузки файла следует нажать на «Загрузите вручную». При этом откроется окно с документами, хранящимися на компьютере. Выбираете нужный файлы, открываете их. Они загружаются автоматически. Сведения о приёме декларации поступают в личный кабинет в виде сообщения.

Перед отправкой документов не забудьте поставить галочку о согласии на обработку данных.

Для налогового вычета на сайте есть отдельная ссылка. Возвращаемся в личный кабинет. Кликаем на «Услуги». Переходим в «Налоги и финансы». Продвигаем страницу вниз. Находим «Жизненные ситуации». В разделе кликаем «Имущественный налоговый вычет».

Читайте так же:  Оспаривание земельного налога

Кликнув по этой кнопке, переходите на страницу с полной информацией по налоговому вычету. Далее остаётся следовать рекомендациям. Заявление подаётся на сайте nalog.ru. Перейти на него можно по ссылке с Госуслуг. Декларация проверяется 3 месяца. Право на вычет проверяют 30 суток. О готовности уведомления о праве на вычет налоговый инспектор извещает звонком на указанный телефон. Полученный документ передаётся работодателю лично заявителем.

Виды налогового вычета

С определением всё понятно. Теперь стоит обратить внимание на то, какие вычеты существуют для Российских граждан. Их на данный момент целых пять. Опишем 3 из них, которые наиболее актуальны.

Стандартный. Оформляется у работодателя для снижения ежемесячной налогооблагаемой базы. Для его получения необходимо попадать под льготную категорию. А именно:

  • ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;
  • испытатели на Семипалатинском полигоне;
  • инвалиды, вследствие военной травмы;
  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • Герои СССР и РФ;
  • инвалиды I и II группы;
  • родитель или опекун несовершеннолетнего инвалида;
  • родитель во многодетной семье;
  • родитель несовершеннолетнего ребёнка (1 или 2).

К сведению. Для каждой категории граждан размер стандартного вычета разный.

Социальный. Возврат 13% от платежей по различным услугам:

  • образование;
  • медицина (ДМС, дорогие медикаменты, процедуры и стационарное лечение);
  • благотворительность (в различные фонды);
  • накопление пенсий (добровольные отчисления на свою будущую пенсию).

То есть вычет на обучение детей называется социальным.

Имущественный. Полагается за сделки с недвижимостью:

  • продажа жилья, находившегося в собственности до 5-ти лет (13% от 1 миллиона);
  • покупка (13% от стоимости жилья, но не более 2-х миллионов);
  • ипотечное кредитование (13% от уплаты процентов, но не более 3-х миллионов).

Интересно. Деньги можно вернуть не только за покупку, но и за ремонт квартиры. Главное – сохраняйте все договора и чеки.

Пошаговая инструкция

Последовательность действий по возврату подоходного налога через электронный портал состоит из нескольких этапов.

Шаг 1. Регистрация.

Сервис по сдаче отчетности доступен только для зарегистрированных пользователей. Если нет учетной записи на портале, необходимо пройти регистрацию. Процесс включает заполнение формы на сайте Госуслуг и подтверждение личности в любом обслуживающем центре.

Перейти в окно регистрации можно по ссылке на главной странице портала gosuslugi.ru.

Для создание учетной записи пользователю нужно указать:

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на указанный телефонный номер будет направлен цифровой код. Ввод проверочных чисел завершит процедуру.

Справка. Для входа на сайт, потребуется создать пароль. В качестве логина используется СНИЛС (после заполнения профиля) или номер телефона.

Шаг 2. Получение справок 2-НДФЛ.

Отчитываться нужно по всем доходам налогоплательщика за год. Для правильного ввода сведений, требуются справки о заработной плате от всех работодателей. Форма 2-НДФЛ выдается работнику по его запросу бухгалтерией предприятия.

Сведения о доходах обязательно получить у всех источников выплат (в банках, у организаторов лотерей, в брокерских конторах и т. п.). Информация о сделках между физическими лицами, не являющимися предпринимателями, вносится на основании договоров, контрактов, соглашений, справок-счетов.

Шаг 3. Заполнение декларации.

Годовой отчет по налогу на доходы физлиц – форма 3-НДФЛ. Электронный вариант отчетности создается при помощи специальных программ. Есть два программных средства, бесплатно распространяемых налоговой службой:

Обе программы можно найти на официальном сайте ФНС nalog.ru.

Полезно! Сайт Госуслуг предлагает скачать приложение «Налогоплательщик ЮЛ». Но этот программный комплекс разработан для бухгалтеров компаний, в котором 3-НДФЛ — лишь один отчет из огромного количества форм, предлагаемых для заполнения. Для обычных граждан лучше адаптирована программа «Декларация». У нее удобный пользовательский интерфейс, для использования приложения не обязательно обладать специальными знаниями.

После того, как файл будет готов его можно загрузить в личный кабинет Госуслуг и отправить в инспекцию.

Другой вариант – заполнить отчет на сайте.

Заполнение годовой отчетности по НДФЛ с помощью программы «Декларация»

В отличие от «Налогоплательщика ЮЛ», программа «Декларация» разработана для конкретного отчета и только для одного года. То есть для каждого финансового периода действует своя версия. Скачивать нужно тот вариант, который подходит налогоплательщику. Например, чтобы отчитаться за 2017 год скачивается программа «Декларация 2017».

Для правильного заполнения формы нужно последовательно вносить сведения в разделы. В программе они расположены в правой части окна. Некоторые вкладки открываются только после указания определенной информации. Например, раздел «Предприниматели» станет активным, если подтвердить наличие доходов от предпринимательской деятельности в окне «Задание условий».

Сведения о льготе с недвижимых объектов располагаются в разделе «Вычеты», на вкладке «Имущественный». Нужно добавить квартиру, участок, дом – нажать «+», и заполнить данные по объекту.

Полезно. Файл можно в сохранить в любой момент. Это позволит в дальнейшем продолжить заполнение или исправить ошибки. После подготовки отчета с помощью кнопки «Проверить» можно проконтролировать правильность заполнения бланка.

Для отправки в ФНС используется специальный формат файлов. Чтобы подготовить электронный документ, следует нажать кнопку «Файл xml» и сохранить файл в указанном формате.

Заполнение декларации на сайте Госуслуг

Портал предусматривает заполнение отчетности по подоходному налогу в онлайн-режиме. Оформление 3-НДФЛ через Госуслуги на имущественный вычет доступно прямо на сайте без скачивания дополнительных программ на компьютер. Для этого нужно авторизоваться и перейти к услуге «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».

Возможный вариант перехода:

  1. В разделе меню «Услуги» выбрать категорию «Налоги и финансы». Сразу нажать на ссылку «Прием налоговых деклараций (расчетов).
  2. В открывшемся окне выбрать требуемую услугу.

Будут представлены 4 варианта получения услуги:

  1. Сформировать декларацию онлайн.
  2. Отправить заполненный отчет в электронном виде.
  3. Отправить по почте.
  4. Личное посещение инспекции.

Для заполнения онлайн-документа выбирается 1-й вариант. Кнопка «Получить услугу» откроет форму.

Сервис попросит выбрать год, за который заполняется бланк.

Справка. Вернуть налог можно за 3 последних года. Например, в 2018 году оформляется возврат за 2015, 2016, 2017 годы.

Сведения, указанные в профиле пользователя, будут автоматически внесены в документ. Это существенно упрощает процесс и позволяет избежать ошибок.

Доходы

Вначале в отчетной форме отражаются доходы за год. Они переносятся из справок о доходах по каждому работодателю и налоговому агенту. Указываются:

  • наименование источника выплаты;
  • ИНН/КПП;
  • ОКТМО;
  • доходы и некоторые виды вычетов (из 3-го раздела формы 2-НДФЛ) по месяцам.
Читайте так же:  Расходы на строительство дома для имущественного вычета

Здесь же отражаются доходы от физических лиц, полученные при продаже имущества, сдаче квартиры в аренду и т. п.

Вычеты

Следующим этапом вносятся стандартные, социальные, имущественный вычеты, положенные налогоплательщику. Для получения льготы по покупке недвижимости внести:

  • сведения о приобретенном объекте;
  • размер уплаченных за год процентов по целевым кредитам и займам на покупку жилья.

После заполнения отчета можно рассчитать результаты. Если налог, уплаченный за год, больше рассчитанного по декларации, будет указана сумма к возврату из бюджета. Именно такая картина характерна для отчетности на получение вычетов.

Сайт Госуслуг предложит сформировать заявление на возврат налога, переключив пользователя на веб-ресурс ФНС.

Готовую декларацию можно:

  • «Скачать»;
  • «Экспортировать»;
  • «Сформировать файл для отправки».

Первая кнопка создаст печатную форму. Ее можно распечатать и сдать в инспекцию по месту жительства лично или отправить по почте. Вторая ссылка сформирует xml-файл, который можно направить в инспекцию через государственный сайт или загрузить в другие программы. Последняя кнопка используется для непосредственной отправки файла в налоговую службу.

Шаг 4. Отправка 3-НДФЛ в налоговую инспекцию

Подать документы на налоговый вычет через Госуслуги или сайт ФНС можно только при наличии Усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Ею подписываются отчеты и прилагаемые к ним файлы. Документы, подписанные такой подписью, считаются юридически значимыми и приравниваются в бумагам, заверенным лично.

Получить сертификат ключа можно в личном кабинете на сайте nalog.ru. Он храниться на компьютере пользователя или в защищенном хранилище ФНС. Сертификат действует один год, затем должен быть заменен.

Перед отправкой 3-НДФЛ, сервис Госуслуг предложит подписать документ. Передача готовой отчетности оформляется через услугу «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)». Для загрузки и отправки файла применяется тип «Отправить заполненную декларацию в электронном виде». После перехода по ссылке откроется окно из нескольких разделов.

Загрузка файла осуществляется во второй части формы. Сюда переносится отчет в xml формате. Файл можно просто перетащить мышкой или загрузить с помощью сервиса.

Отчет подписывается электронной подписью и направляется в налоговую службу. Уведомление об отправке и получении файла приходят в личный кабинет.

Налогоплательщику придется посетить инспекцию для представления документов, подтверждающих вычет, а также в случае возникновения вопросов у инспекторов.

Справка. Средства зачисляются на банковские реквизиты, указанные в заявлении на возврат налога после камеральной проверки. Она может продолжаться до 3 месяцев. Еще месяц осуществляется перевод денег. В возврате откажут, если у налогоплательщика есть задолженность перед ФНС. Деньги будут перечислены после погашения долга.

Что такое налоговый вычет и декларация о доходах

Ежегодно граждане нашей страны обязаны подать декларацию об уплате налога на доходы физических лиц – НДФЛ. Рабочие и служащие оплачивают его ежемесячно через бухгалтерию предприятия. 13% этого налога снимается с заработной платы. Предприниматели оплачивают взнос ежегодно. 13% исчисляются из годового дохода. В Налоговом кодексе РФ есть такое понятие, как налоговый вычет. Под ним понимается сумма, которая налогом не облагается.

В случае с сотрудниками предприятий такой суммой будет минимальная оплата труда. С этой суммы налог не взимается. Налоговая ставка применяется только к суммам, превышающим прожиточный минимум. Налоговым вычетом так же называется возврат денег за понесённые расходы. К ним относятся:

  1. Имущественный вычет – возврат средств при покупке жилья или оформлении ипотеки.
  2. Социальный вычет – возврат средств, вложенных в лечение, обучение, страхования жизни, взносы на благотворительность.
  3. Стандартный вычет – он предусмотрен для инвалидов, учащихся дневной формы обучения, родителей, имеющих несовершеннолетних детей.
  1. Профессиональный вычет – эта форма налогового вычета доступна определённым категориям граждан в связи с их профессиональной деятельностью: военнослужащим, научным работникам, сотрудникам творческой сферы.

Как подготовить документы к подаче заявления на получение вычета

Для оформления налогового вычета понадобятся следующие документы:

  1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
  2. Декларация 3-НДФЛ с печатью налогового органа. Печать ставится при приёме декларации налоговым инспектором.
  3. Заявление с требованием о возврате налога.
  4. Справка 2-НДФЛ. Она подтверждает уплату подоходного налога.

Эти документы необходимы в любом случае. Далее следуют документы, подтверждающие причину требования о возврате. Если это покупка жилья, прилагаются:

  • договор купли-продажи,
  • документы, подтверждающие факт оплаты,
  • выписка из ЕГРН.

При оформлении налогового вычета, связанного с лечением, прилагают договор об оказании медицинских услуг или квитанцию об оплате с печатью медицинского учреждения.

Претендовать на налоговую компенсацию можно не только за оплату собственного лечения, но и при расходах на медицинские услуги для членов семьи

В пакет документов при оформлении вычета за обучение входит договор, заключенный обучаемым с учебным заведением и квитанции об оплате. Важно знать, что налоговый вычет предоставляется только в том случае, если учебное заведение имеет лицензию на образовательные услуги. Находиться оно может как в России, так и за границей.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Как записаться в налоговую

Если появилось желание посетить налоговый орган лично, то сайт Госуслуг поможет сократить время визита. Возвращаемся в личный кабинет. Кликаем «Услуги». Переходим в «Налоги и финансы». Выбираем «Приём налоговых деклараций физических лиц (3НДФЛ). Все эти действия были описаны выше. В типе получения услуг выбираем «Личное посещение налоговой инспекции». Кликаем «Записаться на приём».

В открывшемся окне появятся персональные данные. Опускаемся ниже. Находим «Куда вы будете подавать оригиналы документов».

Выбираете свой регион. Открывается новое окно.

Видео (кликните для воспроизведения).

Находите нужный налоговый орган и нажимаете кнопку выбрать. В открывшемся окне появляются возможные дни записи и время. Остаётся выбрать удобный вариант и подтвердить свои действия.

Сайт Госуслуги помогает экономить время и нервы.

Как получить имущественный налоговый вычет через Госуслуги

Электронный портал Государственных услуг – удобный способ взаимодействия граждан с официальными органами. Пользователям сервиса не нужно посещать офисы федеральных служб, стоять в очередях, терять драгоценное время. Дистанционное обслуживание позволяет получать услуги в удобное время из любой точки мира, где есть подключение к интернету. Оформление налогового вычета через Госуслуги — одна из наиболее востребованных опций веб-ресурса.

Читайте так же:  Налоговый вычет через приложение

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Получение налогового вычета за обучение

Официально трудоустроенные граждане ежемесячно отчисляют через работодателя по 13 процентов от своего дохода. Мало кто знает, что часть уплаченных налогов можно вернуть. Для этого в ФНС России подаётся заполненная декларация 3-НДФЛ. При этом необязательно посещать госслужбу несколько раз, достаточно отправить онлайн-заявку.

В статье разберёмся, как оформить налоговый вычет за обучение ребёнка через Госуслуги. Ведь образование нынче не дешёвое и любой родитель порадуется приятному бонусу от государства. Итак, как же получить деньги?

Преимущества подачи заявления на возврат подоходного налога через Госуслуги

Портал Госуслуги – это электронный сервис взаимодействия гражданина с государственными органами, у него есть ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Экономия времени – не нужно выходить из дома, простаивать в очереди, чтобы подать заявление на возврат.
  2. Электронный сервис даст подсказки по правильному заполнению заявки.
  3. В случае ошибки или ввода неверных данных, можно сразу же исправить написанный текст.

Как получить вычет

Оформление вычета происходит по следующему алгоритму действий:

  1. Сбор документов.
  2. Оформление декларации 3-НДФЛ.
  3. Приложение копий (оригиналов если потребуется) к заявлению.
  4. Отправка заявки в налоговый орган.
  5. Ожидание ответа.
  6. Получение средств.

Некоторые пункты могут поменяться в зависимости от того, каким способом будете подавать декларацию. А именно:

  • лично в налоговой;
  • онлайн через сайт ФНС;
  • онлайн через единый портал Госуслуг.

Рассмотрим их более подробно.

Важно. На социальный вычет за обучение установлен лимит: за 1 календарный год сможете вернуть 13% не более чем от 120000 рублей за себя или сестру/брата; 50000 рублей – за детей. Если стоимость образовательных услуг была выше, то, к сожалению, их уже не получить.

Через налоговую

Налоговая позволяет своим клиентам выбирать и подавать 3-НДФЛ:

  • лично в отделении ведомства;
  • онлайн на сайте Налог.ру.

В первом варианте всё просто:

  1. Подготовьте документы.
  2. Запишитесь на приём. Для этого откройте сайт единого портала ГУ, авторизуйтесь и кликните на раздел «Услуги». Пролистайте вниз до «Налоги и финансы» и выберите опцию «Приём деклараций 3-НДФЛ». Поставьте галочку на «Личное посещение», выберите нужный филиал и время. Подтвердите.
  3. В назначенные часы отправляйтесь к инспектору.
  4. Заполните декларацию и предоставьте бумаги.
  5. Ожидайте.
  6. Получите решение.

Интересно. Срок рассмотрения заявления составляет не более 3-х месяцев.

Если же хотите отправить запрос дистанционным способом, то попробуйте сделать это через Налог.ру. Для этого:

  1. Откройте сервис ФНС.
  2. Кликните на «Личный кабинет» в блоке «Физические лица».
  3. Авторизуйтесь. Если есть подтверждённый аккаунт Госуслуг, то нажмите «Войти через ЕСИА» и введите логин и пароль.
  4. В личном кабинете щёлкните на иконку «Жизненные ситуации».
  5. Выберите опцию «Подать 3-НДФЛ».
  6. Выберите способ заполнения декларации – на сайте или в приложении (скачивается там же).
  7. Определитесь с филиалом ФНС и годом, за который подаётся 3-НДФЛ.
  8. Введите личные данные и контакты для связи. Нажмите на тип вычета, в нашем случае «Социальный».
  9. Укажите сумму в разделе «обучение детей».
  10. Опишите доходы. Можно вписать несколько источников.
  11. Подтвердите.
  12. Отправьте заявку, приложив все документы.

Остаётся только ждать.

Через Госуслуги

Если портал Государственных услуг нравится больше, то воспользуйтесь им. Всё делается также просто, как и на ФНС. А именно:

  1. Зайдите на официальный сайт ГУ и авторизуйтесь на своей учётной записи. Если у вас её нет, то вместо входа выберите форму регистрации и следуйте подсказкам системы.
  2. Откройте раздел «Услуги» и найдите категорию «Налоги и финансы».
  3. Кликните на опцию «Приём декларации 3-НДФЛ» и ознакомьтесь со всеми вариантами подачи обращения. Для примера выберем «Сформировать онлайн».
  4. Щёлкните на подотчётный год.
  5. Впишите сведения о себе, ИНН, номер мобильного телефона, паспортные данные.
  6. Укажите нужный филиал налоговой.
  7. Добавьте источники доходов.
  8. Выберите вычет – Социальный и внести информацию по расходам.
  9. Проверьте итоговый результат.
  10. Прикрепите документы, заверив их усиленной квалифицированной электронной подписью.
  11. Отправьте заявку.

К сведению. После вынесенного решения ФНС в течение 30-ти дней перечислит сумму на ваш счёт.

Готово. Вот мы и разобрались, как получить вычет за обучение своих детей. Всё, конечно, непросто, но в нынешнее время такой денежный подарок стоит того, чтобы заняться бумажными хлопотами.

Как подать документы на налоговый вычет через портал Госуслуг?

Официальное трудоустройство гарантирует работнику не только начисление стажа для будущей пенсии, оплату времени болезни, гарантированный трудовым законодательством отдых, но и возможность вернуть часть уплаченного в казну подоходного налога. В современном мире сбор бесконечного пакета документов и неоднократные походы в налоговый орган для этого остались в прошлом. Пользователю Интернет достаточно зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Правила получения имущественного вычета

Покупая, квартиру, дом, участок или другое жилье, граждане могут уменьшить сумму уплачиваемого налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Льгота предоставляется путем уменьшения доходов (налогооблагаемой базы) на сумму покупки и уплаченных процентов по займам и кредитам, если недвижимость приобреталась за счет заемных средств. Получить имущественный вычет можно двумя способами:

  1. Предоставить отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) по окончании года и вернуть налог, взысканный в течение финансового периода. Подтверждающие документы предоставляются вместе с годовым отчетом.
  2. После покупки недвижимости получить в ФНС уведомление о праве на имущественный вычет и не платить НДФЛ у работодателя, не дожидаясь окончания года. Подтверждающий покупку пакет бумаг передается в инспекцию по месту жительства вместе с заявлением на получение уведомления.

Второй вариант получения налогового вычета при покупке квартиры через Госуслуги не оформляется и не будет рассматриваться в рамках статьи. Далее представлена последовательность действий по возврату подоходного налога путем подачи годовой декларации.

Оформление имущественного вычета на сайте ФНС

Порядок действий налогоплательщика на официальном ресурсе налоговой службы, в целом, совпадает с последовательностью подачи декларации через портал Госуслуг. Однако, личный кабинет ФНС более функционален.

Читайте так же:  Срок вынесения решения по выездной налоговой проверки

Здесь доступна не только сдача отчета, но и такие функции, как:

  • отслеживание этапов проверки 3-НДФЛ;
  • оперативный обмен информацией с территориальной инспекцией;
  • подача заявления на возврат налога;
  • зачет налогов;
  • просмотр отчетности за прошлые периоды.

Для оформления доступа к личному кабинету необходимо посетить любое подразделение ФНС и получить логин, пароль. При себе иметь паспорт.

Порядок подачи заявления на оформление возврата онлайн (пошаговая инструкция)

Инструкция состоит из нескольких этапов. Подготовка комплекта документации. Поскольку налогоплательщик может вернуть средства по разным основаниям, то набор документов может различаться.

Если предполагается вычет имущественного характера, то потребуются:

  • платежная квитанция, подтверждающая покупку жилья или оплату услуг строителей;
  • договор с подрядной организацией, если строился жилой дом.

Возврат суммы налога при покупке квартиры

Для получения вычета по оплате учебы потребуется:

  • справка из учебного заведения о зачислении студента;
  • подтверждение оплаты обучающего курса.

Если оплачено лечение, то понадобится:

  • направление врача на лечение;
  • чеки на оплату лекарств или проведение реабилитационного курса.

Возврат налога за обучение

Кроме специфической документации, заявителю понадобится:

  1. Общегражданский паспорт.
  2. Бланк заявления на возврат налога.
  3. Декларация формы 3-НДФЛ.
  4. Документ от работодателя о размере зарплаты и проценте проведенных налоговых отчислений в бюджет (2-НДФЛ).

Запрос на предоставление услуги. Для этого необходима авторизованная (подтвержденная) учетная запись пользователя на портале Госуслуг.

Перейти в каталог Госуслуг.

Выбрать раздел «Налоги…», кликнуть по нему.

Перейти в опцию «Прием налоговых деклараций».

В разделе выбрать позицию «Подача налоговых деклараций».

На следующей странице сервис предлагает установить ПО «Декларация». Если нет специальных навыков, то лучше воспользоваться этим предложением. Программа поможет грамотно и без ошибок составить электронный документ в специальном формате, а затем его можно будет отправить в Инспекцию по налогам вашего региона.

После того, как откроется страница загрузки программы, вы попадаете на сайт ФНС, здесь необходимо открыть ЛК пользователя (автоматическое перенаправление с сайта Госуслуг).

Работа с программой «Декларация». Установите ПО на свой компьютер, и откройте программу.

Корректно заполните запрашиваемые данные – сведения о номере инспекции (из выпадающего списка выбрать регион и номер), сведения о себе. Отметьте позицию «иное физ. лицо».

На следующей странице заполните все графы, укажите сведения о доходах и перейдите в раздел «вычеты». Здесь обозначьте сумму возврата, нажмите на кнопку «проверить».

Если все введено верно, то программа не выдаст ошибку. Теперь можно сформировать файл формата xml, сохраните его на рабочем столе.

Вновь войдите через Госуслуги на свою страницу ФНС, в разделе «Декларация загрузите подготовленный файл».

Чтобы отправить декларацию, необходимо сделать электронную подпись – услуга предоставляется на той же странице ЛК налогоплательщика. После того, как операция завершится, нужно получить на нее пароль. Сертификат по паролю будет доступен для других операций.

Все, на этом подача оформление декларации о предоставлении вычетов окончена. Результат будет известен через 30 дней после отправки документа в вашу инспекцию.

Пошаговая подача заявления на налоговый вычет через Госуслуги

В 2009 году Правительством РФ было принято решение о создании единого портала по предоставлению государственных услуг. Прошло 10 лет. На портале зарегистрировалось более 65 миллионов граждан России. Их число продолжает расти. Ресурс избавляет от длительного ожидания в очередях. На Госуслугах посетитель самостоятельно выполняет операции, во имя которых раньше нужно было ехать в учреждение. Количество услуг на портале расширяется. В том числе появилась возможность подачи заявления на налоговый вычет через Госуслуги. Эту тему мы и рассмотрим в статье ниже.

Кто получает

Налоговый вычет оформляют люди:

  • работающие официально,
  • не имеющие задолженности по налогам,
  • вложенные суммы не должны иметь отношения к пособиям и государственным выплатам (материнский капитал, материальная помощь различных фондов),
  • деньги не должны принадлежать третьим лицам (родственникам, друзьям, знакомым),
  • возможен налоговый вычет между близкими родственниками (дети-родители, муж-жена) в том случае, если плательщик в данный момент не работает.

Заключение

Сервисы государственных органов позволяют оформить налоговые вычеты прямо из дома. Немного терпения и деньги поступят на счет. Электронный документооборот не только экономит время, но и позволяет избежать необоснованных претензий, представления лишних документов, ошибок при заполнении форм.

Кто может получить налоговый вычет

К сожалению, на вычет может рассчитывать не каждый житель России. А только:

  • работающие по трудовому договору с ежемесячным отчислением НДФЛ;
  • пенсионеры, которые были официально устроены в тот период, когда возникло право на вычет.

Если нашли себя в этом списке, то рассмотрим более конкретный. На 13% со стоимости учёбы имеет право гражданин, оплативший:

  • собственное обучение;
  • обучение детей, не достигших 24-летнего возраста;
  • обучение детей, не достигших 18-летнего возраста, находящегося у него под опекой;
  • обучение сестры/брата, не достигшего 24-летнего возраста, с которым хотя бы 1 общий родитель.

При этом оплата может быть произведена за следующие учреждения:

  • дошкольное;
  • школьное;
  • высшие образовательные;
  • дополнительного образования (например, кондитерские курсы или танцы для малышей).

Важно. Необязательно, чтобы заведение было государственным. Подходят также и частные. Главное условие – наличие лицензии.

Что и как нужно сканировать

В паспорте сканируются страницы:

  • данные о выдаче паспорта,
  • сведения о владельце,
  • прописка,
  • для мужчин – отношение к воинской обязанности.

Военнообязанным требуется сделать скан военного билета

У остальных документов сканируются все заполненные страницы. Для сканирования выбирается формат с сильным сжатием — jpg (jpeg). Качество сканирования — 200 DPI (точек на дюйм) или 130 на сантиметр. Размер конечного файла должен получиться не меньше 50 Кб. Отсканированные копии сохраняются в компьютере.

Назначение и типы налогового вычета

В зависимости от назначения подразделяются предоставляемые налоговые вычеты на:

  • обычный (стандартный);
  • социальный;
  • имущественный;
  • профессиональный.

Назначение вычета — возврат части уплаченного официально работающим гражданином подоходного налога при наличии определенных условий и заявления налогоплательщика.

Кто может претендовать

Стандартный вычет производится:

На детей (кровных и усыновленных) законным представителям (родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям) В размере 3 000 руб. По 500 руб. ежемесячно
  • на первого и второго ребенка по 1 400 руб.;
  • на третьего и последующих — 3 000 руб.
  • на ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида 1 или 2 группы, учащегося на дневном отделении до 24 лет в размере 12 000 руб. (родителям и усыновителям) и 6 000 руб. при подобных обстоятельствах — опекуну, попечителю или приемному родителю
  • «чернобыльцам»;
  • пострадавшие при аварии на объединении «Маяк»;
  • военные и призванные на сборы, принимавшие участие в работах по объекту «Укрытие» в 1988-1990 гг;
  • участвовавшие в испытании и ликвидации аварий при ядерных испытаниях;
  • инвалиды ВОВ;
  • инвалиды, ставшие таковыми при защите СССР, РФ, при исполнении военных обязанностей
  • Герои СССР, РФ и награжденные орденом Славы трех степеней;
  • участники ВОВ, боевых операций по защите СССР;
  • находившиеся в блокадном Ленинграде в годы ВОВ, а также узники концлагерей, гетто;
  • инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 группы;
  • доноры костного мозга
Читайте так же:  Внеплановая выездная налоговая проверка

Полный перечень категорий граждан, имеющих право на получение стандартных вычетов, указан в статье 218 НК РФ.

Внимание! Если гражданин имеет право на предоставление стандартного вычета по нескольким основаниям, то он производится по тому, где его сумма максимальна.

Социальный налоговый вычет оформляется, когда необходимо произвести возврат подоходного налога при затратах на обучение, на лечение, страхование, при пожертвованиях на благотворительность.

Важно! Максимальная сумма, которую можно вернуть за обучение ребенка, составляет 50 000 рублей в год из расчета на обоих родителей. Если на оплату учёбы направлялись средства материнского капитала, то вычет не предоставляется.

Право на имущественный вычет возникает при сделках с недвижимостью (в том числе купля, продажа, строительство, ипотечные кредиты). Все возможные случаи получения возможности вернуть часть подоходного налога рассмотрены статьей 220 НК РФ.

Внимание! При использовании средств государственной поддержки, например, материнского капитала, субсидий, или осуществление сделки купли-продажи между взаимозависимыми лицами (родители, дети, братья и сестры, статья 105.1 НК РФ) право на имущественный вычет не возникает.

Право на профессиональный налоговый вычет может возникнуть у предпринимателей, занимающихся такой деятельностью без образования юридического лица. В качестве расходов, дающих право вернуть часть уплаченного подоходного налога, относятся страховые взносы по обязательному пенсионному и медицинскому страхования, иные налоги и сборы (кроме налога на доходы физических лиц).

Необходимые документы

Самый частый отказ по заявке на вычет – отсутствие требуемых документов. Так что к сбору всех необходимых бумаг подойдите ответственно. Вам нужно подготовить:

  • паспорт гражданина РФ;
  • договор на обучение (копия);
  • копия лицензии учреждения (если вписана в договоре, то не нужно);
  • чеки и квитки по платежам;
  • справка по доходам за 12 месяцев (2-НДФЛ).

Желательно заранее узнать номер своего счёта в банке, чтобы получить средства безналичным способом.

На заметку. 2-НДФЛ можно запросить на работе в бухгалтерии.

Что такое налоговый вычет

Для начала нужно понять, что же собой представляет налоговый вычет. Налоговый вычет – это:

  • определённая сумма, на которую уменьшается размер обязательного для оплаты НДФЛ;
  • определённая сумма, которая возвращается за целый год уплаченных налогов.

Приведём примеры к каждому из пунктов.

Пример 1. Василий И. неустанно трудился на работе за зарплату 35000 рублей и вскоре у него родилась девочка. Он написал в бухгалтерии заявление на стандартный вычет (1 несовершеннолетний ребёнок), по результату которого его налогооблагаемый доход ежемесячно снижается на 1400 рублей. Соответственно, он платит 13% не с 35000, а с 33600 рублей. Итого, на 182 рублей меньше налога.

Пример 2. Екатерина С. оплатила обучение на 1 курсе очной формы своему сыну в ВУЗе за 2015 год – 115000 рублей. Так как она официально работает, то вправе рассчитывать на получение социального вычета с потраченной суммы. Со 115000 Екатерина может оформить 13%, то есть – 14950 рублей. При этом выплата будет единоразовая.

Не менее важно одно условие:

  1. Для единовременного получения денежных средств нужно дождаться окончания календарного года, в котором произошла трата. То есть, в примере 2 Екатерина должна подать декларацию 3-НДФЛ в 2016 году за 2015 год.
  2. Для ежемесячного снижения подоходного налога у работодателя не требуется ждать нового года.

Налоговый вычет через Госуслуги: пошаговая инструкция

Имеющий личный кабинет и подтвержденную учетную запись на Госуслугах пользователь может оформить полагающийся ему налоговый вычет, не покидая дома. Для этого нужно войти на портал под своим логином и выбрать вкладку «Налоги и финансы».

Из предложенного перечня нужно выбрать “Прием налоговых деклараций (расчетов).

Откроется окно с возможностью электронной подачи декларации 3 НДФЛ .

Нажимаем на выбранное, выбираем нужный пункт и далее следуем инструкциям системы. Отправляем готовую декларацию, подписав квалифицированной электронной цифровой подписью, и ждем информации о том, что налоговый орган ее получил. Затем уже отправить заявку на получение вычета с банковскими реквизитами. И здесь могут возникнуть некоторые проблемы.

Нюансы получения налогового вычета с помощью портала

Вторая проблема может быть связана со сбоем при подаче декларации. Как правило, такое возможно, когда отправка документов производится в рабочее время. Избежать подобного можно, если подготовить и отсылать декларацию, например, рано утром или поздно вечером,либо в выходной. В последних двух случаях уведомление от налогового органа поступит лишь на следующий за отправкой рабочий день.

Срок предоставления налогового вычета

По общему правилу, до момента получения возврата уплаченного налога в денежном выражении может пройти до 130 дней. Из них до 90 дней занимают камеральные проверки (по документам), 10 суток дается для направления принятого решения заявителю и еще 30 дней предоставлено на само перечисление. На практике данный срок, как правило, несколько короче (если налоговый орган не загружен работой свыше меры и не присутствуют прочие факторы, такие как отсутствие сотрудников).

Причины отказа

В ряде случаев могут отказать в предоставлении налогового вычета:

  • предоставленные документы содержат ошибки;
  • направлены не все необходимые материалы;
  • нет права на вычет.
Видео (кликните для воспроизведения).

В первых двух случаях можно исправить недочеты, отсканировать отсутствующие документы и вновь обратиться за получением вычета.

Источники

Налоговый вычет госуслуги
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here