Как узнать остаток имущественного налогового вычета

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Как узнать остаток имущественного налогового вычета" с полным описанием проблематики и комментариями профессионалов. В случае возникновения вопросов - обращайтесь к дежурному консультанту.

Как узнать остаток имущественных налоговых вычетов при покупке квартиры

Сегодня ко мне обратились с просьбой заполнить декларацию 3-НДФЛ на вычет имущественного налога по покупке квартиры в ипотеку (и процентов в том числе). Все документы на приобретение есть. Но, квартира приобретена 3 года тому назад, в 2016 году. Приобретатель уже подавал декларации ранее. Он обращался в платное окно налоговой, ему все заполняли и принимали декларации. На руках у него нет никаких копий этих деклараций.

С подобным явлением ранее не сталкивалась. Обычно составляю 3-НДФЛ с самого начала и до момента полного возврата. Где узнать сумму недополученного вычета? Может, в личном кабинете есть такая информация? Я, честно не в курсе. Лично я не зарегистрирована на этих порталах «Большого брата». И не знаю зарегистрирован ли приобретатель жилья.

Самое первое, что приходит в голову это сделать запрос в налоговую с просьбой предоставить копии деклараций. Я так запрашивала, когда помогала коллеге разобраться. У нее была смена регистрации и по-старому адресу инспектор неправильно ввела данные. Все декларации были исчерканы инспектором и Было непонятно, что там вообще .

В личном кабинете есть заверенные декларации

Как узнать остаток имущественного вычета?

от 03 июля 2014 г.

Свой остаток по имущественному вычету, переходящий на следующий налоговый период, вы можете узнать из декларации 3-НДФЛ за прошлый год (Лист «И»), либо можно узнать в налоговом органе по месту сдачи вашей декларации. По телефону данную информацию вам не предоставят, т.к. вы должны предоставить документ, подтверждающий свою личность.

Личный консультант заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ за 1699 руб.

Образец заполнения 3-НДФЛ при переносе остатка вычета

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при переносе остатка имущественного вычета?

Если вы исчерпали свой вычет не полностью и с прошлого года у вас образовался остаток, то вам необходимо указать этот остаток неиспользованного имущественного вычета с прошлого года и сумму предоставленного налогового вычета за прошлый налоговый период.

Рассмотрим пример:

Василий купил в 2016 году квартиру за 1,8 млн.рублей, за 2016 год он уже воспользовался имущественным вычетом в сумме 560 000 рублей. По итогам 2017 года он получил заработную плату в сумме 856 тыс. рублей, с которой был удержан и перечислен НДФЛ в бюджет в сумме 111 280 рублей.

Как правильно заполнить лист «Д1» налоговой декларации?

Чтобы программа сформировала лист «Д1» декларации 3-НДФЛ, необходимо правильно ответить на все предлагаемые вопросы.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

1) Зайдите в раздел «доходы» -> «работа» и внесите данные из справки 2-НДФЛ. Надо начать с таких показателей, как «общая сумма дохода» за 2017 год и «сумма налога удержанная». Мы указали сумму хода 856 тыс. рублей.(смотрите на рисунок)

Данные эти необходимо брать из справки 2-НДФЛ (они там указываются по пункте 5), а вот сумма НДФЛ, которая была удержана за 2017 год, отражается в справке 2-НДФЛ по строке 5.4.

Внимательно проверив все данные в справке 2-НДФЛ, следует их просто перенести в разделы, которые запрашивает программа.

2) Далее переходим к разделу по заполнению данных о вычете. Выбираете нужный вид налогового вычета.

3) А вот теперь будем внимательно отвечать на все вопросы о том объекте недвижимости, за который вы собираетесь получить вычет:

Далее, мы нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить», Листы вашей декларации 3-НДФЛ будут сформированы автоматически.

Мы рекомендуем хранить декларации за прошлые годы. Они вам пригодятся для того, чтобы без ошибок перенести остаток вычета в текущую декларацию. В нашем сервисе вы регистрируетесь в личном кабинете, и все ваши декларации будут сохранены и будут доступны для просмотра в любой момент

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Как узнать остаток имущественного налогового вычета по инн

Остаток имущественного налогового вычета.

Узнать вычет по предыдущим годам Вычет по предыдущим годам в декларации 3-НДФЛ, и сумма переходящая с предыдущего года Довольно частым вопросом при заполнении 3-НДФЛ у пользователей программы встает вопрос об оставшейся сумме имущественного вычета. Ведь не обладая знанием о размере этой суммы вы не закончите начатое дело.

Вычет за предыдущие годы в 3-НДФЛ что это? Давайте рассмотрим это на небольшом примере. Два года подряд гражданин подавал декларацию за и года в налоговую с целью возврата ранее уплаченного налога.

В году при подаче декларации за год ему необходимо будет указать вычет по предыдущим годам. Жилье он покупал за 1 руб. Сперва ему необходимо узнать свой доход за этот период, который облагался налогами и по которым он получал вычеты.

В сумме за года получается рублей, именно эта цифра – является вычетом по предыдущим годам. Сумма за отчетный год руб , сюда не входит, так как вычет вы будете получать именно за него Чтобы узнать сумму переходящую с предыдущего года в декларации 3-НДФЛ необходимо Совершить следующую арифметическую задачу.

Именно это и будет суммой, переходящей с предыдущего года.

Итак, узнать вычет по предыдущим годам можно четырьмя способами: Обратиться в налоговую инспекцию, там вам должны предоставить искомую информацию, но не забудьте взять с собой документы.

Если у вас сохранился файл декларации за предыдущий год, можно взять информацию оттуда Попросить у работодателя напечатать вам справки 2-НДФЛ за года по которым вы получали вычет и сложить суммы налоговой базы из них.

Как Узнать Сколько Мне Осталось Налогового Вычета

Как узнать остаток налогового вычета: вопросы и ответы В данной статье мы узнаем, как узнать остаток налогового вычета. Разберем пошаговый алгоритм. Ответим на распространенные вопросы. Лица, купившие недвижимость, могут вернуть себе часть потраченных средств путем оформления налогового вычета.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Личный кабинет налогоплательщика (НОВАЯ ВЕРСИЯ): как отправить 3-НДФЛ

Как узнать остаток налогового вычета за квартиру: пошаговый алгоритм Как узнать сколько мне осталось налогового вычета Кроме основной суммы компенсации в общем порядке — до тыс.

Как Узнать Сколько Мне Осталось Налогового Вычета

Четких инструкций о таком обращении в законе нет. Стоит лично прийти в инспекцию, сотрудник поможет составить заявление и в течение четырнадцати дней (но не больше чем тридцать) придёт отчет. Так же для обращения нужно иметь документ удостоверяющий личность.

Оформление возврата в налоговой инспекции:

  • Заполнение 3 НДФЛ.
  • Оформление справки 2 НДФЛ по месту работы.
  • Сбор необходимых документов (свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, выписка их ЕГРП, договор купли-продажи).

Регистрация иностранного представительства. Ликвидация иностранного представительства. Бухгалтерский учет в иностранном представительстве. Постановка на учет в ИФНС и фондах. Документы для регистрации представительства. Документы для ликвидации представительства. Кассовые аппараты.

Зайдя по ссылке, Вы можете составить вопрос в адрес представителя ФНС в свободной форме («Прошу предоставить информацию о сумме остатка по имущественному вычету для получения возврата НДФЛ при покупке квартиры.

Чтобы раз и навсегда разобраться в этом, давайте ответим на вопросы:

  • что такое вычет по предыдущим годам декларации
  • откуда берется сумма, перешедшая с предыдущего года
  • как это все рассчитывается
  • как заполнить 3-НДФЛ (что и где писать в декларации, рассмотрим подробный пример)
Читайте так же:  Оформление налоговых правонарушений

Декларация формы 3 НДФЛ. Данную справку можно подавать не более чем через три года с даты покупки жилья. Декларацию можно заполнить самостоятельно или прибегнуть к помощи налоговых специалистов.

В открывшемся окне отразится момент получения заявления на имущественный возврат, статус его проверки. Отслеживание в личном кабинете обработку декларации очень удобная процедура, не требующая личного посещения инспекции. Чтобы получить право на вычет, налогоплательщик обязан предоставить в налоговую инспекцию полный пакет документов.

Зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Государственной налоговой службы можно посмотреть, одобрено ли заявление на получение вычета, пользовался ли налоговым вычетом гражданин ранее, проверить на какой стадии находится проверка по налоговому вычету за покупку квартиры и так далее.

Как узнать остаток налогового вычета: вопросы и ответы

Вопрос № 1. Можно ли узнать остаток вычета, воспользовавшись электронными калькуляторами, которые размещены на Интернет-сайтах?

Ответ: Вы можете рассчитать остаток вычета с помощью калькуляторов различных коммерческих сайтов. Однако полная и достоверная информация о вычете может быть предоставлена только представителем ФНС и подтверждена данными налоговой декларации.

Суммируются ли вычеты на обучение и при покупке жилья? Как рассчитать остаток гражданину, который в течение года купил дом и понес расходы на обучение дочери?

Ответ: Возврат НДФЛ на обучение и при покупке жилья относятся к разным категориям вычетов, для каждого из которых предусмотрен собственный лимит. В рамках расходов на обучение гражданин может вернуть не более 6.500 руб. в течение года (вычет 50.000 руб. в год на каждого ребенка).

Рассмотрев подобные ситуации на примерах, можно лучше разобраться в этом вопросе.

Поговорим о ситуации с жильем, купленным после наступления две тысячи четырнадцатого года.

В первом примере квадратные метры были приобретены в 2015 году. Их стоимость составила два миллионов пятьсот тысяч.

На протяжении года налогоплательщик работал на официальной работе и зарабатывал шестьдесят тысяч ежемесячно.

В 2016 году нужно придти в отдел налоговой организации и написать требование на получение налогового вычета за квартиру. С двух миллионов налогоплательщику выплатят 260 тысяч.

В 2015 году сумма налоговых вычетов составила девяносто три тысячи шестьсот рублей, поэтому эта цифра и будет возвращена.

Отработав в этом году около не менее трех месяцев и получая заработную плату 30 тысяч, через год можно ожидать удержания в размере 11 700.

Декларация 3-НДФЛ при оформлении второго и последующих вычетов в счет остатка заполняется по стандартной схеме.

  • сумму полученных за предыдущий год доходов;
  • размер уплаченного подоходного налога, сведения можно получить из справки 2-НДФЛ;
  • сведения о сделках, за которых необходимо платить подоходный налог или налог на прибыль.

Потребуется указать стоимость объекта недвижимости, за который оформляется вычет или сумму оплаченных процентов по ипотечному кредиту. Следует также указать суммы вычетов по предыдущим годам. Ее можно посмотреть из деклараций за предыдущие годы.

Чтобы получить остаток, нужно из общей суммы вычета отнять сумму всех налоговых вычетов (компенсаций).

Например, предыдущая сумма вычета выплачивалась в 2016 году с 1.2 млн. рублей. Гражданин получил 156 тыс.

Перейти к новости 21 июня 2017 г.Работа сервиса, по подаче налоговой и бухгалтерской отчетности, продлена еще на год. Перейти к новости 21 июня 2017 г.Обзор новостей для бухгалтеров Крыма.Июнь 2017 год. Продолжение. 20 июня 2017 г.Пониженные страховые взносы при управлении недвижимостью.

О дате вступления в силу Перечня непродовольственных товаров, при реализации которых ККТ обязательна.

Правила расчета вычета по предыдущим годам – это возврат определенной части подоходного налога физическим лицам, которые израсходовали денежные средства на один из видов затрат, закрепленных в Налоговом Кодексе Российской Федерации.

Как узнать остаток имущественного вычета

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Как узнать остаток имущественного вычета». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В 2012 году я переехала в другой город, в настоящее время хотела бы подать документы на получение оставшегося вычета, но не могу узнать, какой остаток. Что мне необходимо сделать? В налоговой московской области с августа 2013 года мне не могут ничего сказать вразумительного.

Налогопедия простым языком расскажет о вычетах и налогах. Пожалуйста, напишите в строке поиска слово или обозначение, о которых Вы хотели бы узнать, и нажмите кнопку «Искать» ниже. Если Вы уже получали вычет, подавая ранее налоговую декларацию, сумму остатка вычета можно, как правило, взять из деклараций прошлых лет. Декларация по налогу на доходы физических лиц.

Для этого вам вновь необходимо составить декларацию 3-НДФЛ, где указать уже использованную часть вычета, собрать требуемый пакет документов. Заполнить заявления на предоставление и возврат вычета и предоставить весь пакет документов в налоговую.

Законодательство

Вычет предоставляется на основании НК РФ – ст. 220. Получить выплату можно согласно Приказу ФНС РФ от 15.02.2018 года.

Оформление договора ипотечного займа проводится на основании ФЗ от 16.02.1998 № 102. Купля-продажа недвижимости оформляется согласно нормам ГК РФ.

Правила расчета вычета по предыдущим годам

› › › На сегодняшний день у многих физических лиц имеется вычет по предыдущим годам, который им пока еще не выплатили. О том, как рассчитать сумму остаточной материальной компенсации, полагающейся налогоплательщику в качестве возврата НДФЛ за тот или иной вид расхода, как раз и будет доступно описано в данной статье. – это возврат определенной части подоходного налога физическим лицам, которые израсходовали денежные средства на один из видов затрат, закрепленных в Налоговом кодексе Российской Федерации.

Подробнее ознакомиться с тем, за какие именно расходы начисляется налоговая скидка, можно при помощи статей под номерами 218-221.ВНИМАНИЕ! Каждый вид вычета имеет свой срок давности, поэтому если налогоплательщику отдали часть материальной компенсации, а потом определенный период времени не начисляют ее на банковскую карту, то право на возврат оставшейся части денежных средств может сгореть.Налоговым законодательством принята определенная установка, которая гласит о том, что вычет начисляется налогоплательщику в размере не большем, чем сумма, выплаченная им за год на подоходный налог.

Как происходит налоговый вычет за квартиру

Постоянная выплата тринадцати процентов подоходного налога, может принести пользу, поэтому не стоит игнорировать законы страны и отклонятся от уплаты налогов.

При официальном трудоустройстве человек исправно производит выплату налога с тринадцати процентной ставкой, поэтому он может получить налоговый вычет с покупки квартиры, со строительства дома, с процентов от ипотечного кредита.

Любой работающий россиянин, который имеет постоянное официальное трудоустройство, должен обязательно обратиться в налоговую инспекцию для возврата своих полноправных средств.

Физические лица могут быть не осведомлены по поводу этого вопроса.

Если право собственности на недвижимость оформлено ранее указанного срока, то к процентам применяется неограниченное право на вычет, а значит, рассчитывать остаток не нужно. Для объектов, купленных после 01.01.14, остаток вычета отображается в строке 2.

Как узнать остаток налогового вычета: вопросы и ответы Вопрос № 1.

Можно ли узнать остаток вычета, воспользовавшись электронными калькуляторами, которые размещены на Интернет-сайтах? Ответ: Вы можете рассчитать остаток вычета с помощью калькуляторов различных коммерческих сайтов.

Читайте так же:  Имущественный вычет на машину

Читайте также статью: → “Налоговый вычет при покупке квартиры в рассрочку в 2018”

Получить налоговую компенсацию можно как при покупке жилья за собственные средства, так и в случае привлечения кредитов. Законодательство не ограничивает источники финансирования: вычет можно получить как при оформлении банковского кредита, так и получении займа от застройщика при покупке доли в новостройке в рассрочку. При использовании данного способа покупки жилья размер компенсации увеличивается до максимальных 390 тыс.
руб. (вычет 3 млн. руб.). Также лицо, заключившее договор займа, вправе получить 100% вычет на сумму начисленных процентов. То есть помимо возврата от стоимости жилья, Вы можете также получить полный возврат НДФЛ от суммы процентов.

Как узнать остаток налогового вычета за квартиру: пошаговый алгоритм

Ответ на данный вопрос таков: каждый тип вычета имеет свой максимальный предел, равный достаточно внушительным размерам, которые значительно превышают годовую сумму, отданную налогоплательщиком в качестве НДФЛ.

Необходимо отметить, что если физическое лицо за год выплачивает на НДФЛ сумму большую, чем размер, на который уменьшится его налогооблагаемая база в результате оформления вычета того либо иного рода, то налоговая скидка будет предоставлена ему сразу же в полном объеме.

Совершить следующую арифметическую задачу. 1 450 000 (стоимость жилья) — 450 000 (вычет по предыдущим годам) = 1 000 000 рублей.

Именно это и будет суммой, переходящей с предыдущего года.

  1. Обратиться в налоговую инспекцию, там вам должны предоставить искомую информацию, но не забудьте взять с собой документы.
  1. Если у вас сохранился файл декларации за предыдущий год, можно взять информацию оттуда

При покупке жилой недвижимости физические лица могут получить имущественный налоговый вычет в размере произведенных расходов, но не более 2 млн.

рублей (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). Если в течение первого налогового периода (года) вычет использован не полностью, то его остаток можно переносить на следующие годы. При этом повторного представления документов, подтверждающих право на такой вычет, не требуется.

Примечание: Письмо ФНС России от 12.08.13 № АС-4-11/[email protected] Документы, подтверждающие право на имущественный налоговый вычет:

Что делать, если не сохранилась декларация за прошлый год?

Заполняя 3-НДФЛ на получение вычета, иногда требуется указать в ней сведения из декларации за предыдущий год.

Но что делать, если по каким-либо причинам ее нет на руках? И зачем вообще сохранять второй экземпляр уже отданной в налоговую декларации? Если вы получаете стандартный налоговый вычет: с медицинских услуг, образования, благотворительности и так далее, то за предыдущий год декларация не нужна, так как по таким вычетам нельзя перенести остатки на следующий год.

А вот если вы получаете имущественный вычет с покупки комнаты, дома или квартиры, и делаете это не первый год, то предыдущая декларация нужна для заполнения новой, так как в ней указывается сумма остатка, с которой вы будете возвращать налог в последующие годы.

Как получить налоговый вычет?

К началу страницы

Анна В / 9 марта 2014 г.

Но для тех пенсионеров, у которых нет никаких из вышеперечисленных доходов и живут они только на начисляемую государством пенсию.

Каков порядок переноса имущественного вычета по приобретенному жилью для пенсионеров?

При этом для пенсионеров, у которых отсутствуют доходы, облагаемые по ставке 13 процентов, установлен особый порядок переноса: остаток вычета можно переносить на предшествующие периоды, но не более трех (абз.29 подп.2 п.1 ст.220 НК).

Данный порядок пенсионер может применить начиная с того года, в котором будут отсутствовать доходы, облагаемые налогом по ставке 13 процентов (Письмо ФНС от 15.06.12 г.

Как узнать остаток налогового вычета

Остаток переносится на каждый последующий год, до тех пор, пока он не будет исчерпан.

Вычет можно получить единовременно или помесячно, если выплата оформляется на работе. Декларация предоставляется в конце налогового периода. Если вычеты были реализованы еще до 2014 года, то их последующее оформление невозможно.

При оформлении ипотеки до 2014 г. и выплате процентов позже (в 2015 и т.д.) возмещение можно получить по неограниченной сумме процентов.

Если они будут выплачены на сумму 4 млн. рублей, то государство должно будет возместить 13% от этого размера, разумеется, если заемщик платит НДФЛ. При оформлении кредита после 2014 г. вычет предоставляется строго с 3 млн. руб.

Как узнать остаток вычета за квартиру

Но вы не обязаны использовать вычет именно по той квартире.

Можно пока его не заявлять, купить другую квартиру (даже продав ту, предыдущую) и уже тогда использовать свое право на вычет — с увеличенными лимитом и возможностью переносить остаток на другие объекты. Если налог вам уже вернули, отказаться от вычета и заявить его по другой квартире в большем размере нельзя.

Чтобы использовать весь вычет за год, нужно зарабатывать около 170 тысяч рублей в месяц.

Чтобы узнать, какая сумма вычета будет выдана физическому лицу, нужно определить 13% от расхода, связанного с приобретением имущества, однако при этом не забывать о существовании максимально допустимых пределов. Перед расчетом остатка компенсации за прошлые годы рекомендуем взять во внимание следующие нюансы, касающиеся налоговых вычетов имущественного типа:

  • Лимит вычета равен 3 000 000 рублей. Многие физические лица по причине высоких цен на недвижимость берут ипотеку либо же какой-либо другой вид займа.
  • Максимальный предел скидки равен 2 000 000 рублей. В тех случаях, когда стоимость имущественного объекта составляет более двух миллионов, претендент на вычет по закону может рассчитывать только лишь на компенсацию равную 13% от максимально допустимого предела – 260 000 рублей.
Видео (кликните для воспроизведения).

Внимание Действует он совместно с основным.

Как правильно рассчитать сумму Максимум размера вычета на покупку жилья в текущем году не изменился, он равен:

  1. либо 260 тыс. руб., если превышает эту сумму.
  2. полной стоимости купленного жилья, если она в пределах двух млн. рублей;

Приведем некоторые примеры

гражданин И. приобрел в собственность жилое помещение за 2 млн. 300 тыс. рублей. В указанный год он получал зарплату 50 тыс.

руб. ежемесячно и уплатил в казну в виде подоходного налога 78 тыс.

Возврат НДФЛ при покупке жилья

Сведения об остатке можно узнать из прошлых налоговых деклараций. Предусмотрена возможность обратиться с запросом в ФНС, а также посчитать остаток самостоятельно. Для этого из общей суммы вычета следует вычесть сумму ранее полученной компенсации.

Остаток переносится на каждый последующий год, до тех пор, пока он не будет исчерпан.

Вычет можно получить единовременно или помесячно, если выплата оформляется на работе. Декларация предоставляется в конце налогового периода. Если вычеты были реализованы еще до 2014 года, то их последующее оформление невозможно.

При оформлении ипотеки до 2014 г. и выплате процентов позже (в 2015 и т.д.) возмещение можно получить по неограниченной сумме процентов.

Если они будут выплачены на сумму 4 млн. рублей, то государство должно будет возместить 13% от этого размера, разумеется, если заемщик платит НДФЛ. При оформлении кредита после 2014 г. вычет предоставляется строго с 3 млн. руб.

Как узнать остаток налогового вычета за квартиру

Кому можно вернуть имущественный вычет:

  • Физическим лицам, имеющим официальный доход и уплачивающим с него 13% подоходного налога.
  • Пенсионеры также могут рассчитывать на имущественный вычет.
Читайте так же:  Какие налоговые вычеты возвращаются

Нельзя получить налоговый возврат следующим категориям граждан:

  • Физическим лицам, оформившим сделку купли-продажи с мужем или женой, родителями, братьями и сестрами.
  • Гражданам, получившим объект недвижимости в дарение или по наследству.
  • Налогоплательщики, неверно заполнившие декларацию или предоставившие неполный пакет документов.

Процедура оформления имущественного возврата Имущественную льготу возможно получить двумя способами: обратиться в инспекцию по месту жительства, которая затем перечислит денежные средства на расчетный счет, или написать заявление о возврате имущественной льготы по месту службы.

Как узнать сумму уже полученного вычета?как узнать сумму уже полученного вычета?

Анна В / 9 марта 2014 г. Мы с супругом приобрели квартиру в совместной собственности. Вычет был разделен пополам. он свою долю вычета 130 000 получил, а я получила только часть.

В 2010 году ушла в декрет и до 2012 года документы на возврат не подавала.

В 2012 году я переехала в другой город, в настоящее время хотела бы подать документы на получение оставшегося вычета, но не могу узнать, какой остаток.

Как оформить остаток имущественного налогового вычета, перешедший с предыдущего

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ граждане после приобретения жилой недвижимости могут вернуть часть средств в виде имущественного вычета. После сдачи декларации в инспекцию, многие люди задаются вопросом: как узнать, когда перечислят налоговый вычет за квартиру? Сроки выплат определены законодательством и за их нарушение гражданин может требовать от налогового органа материальную компенсацию.

Вводим пароль, жмем кнопку: подписать и направить. 16 шаг Далее Вы получаете уведомление о том, что декларация была подписана и направлена в Вашу ИФНС. В правом верхнем углу Вы можете увидеть индивидуальный номер отправленной декларации.

Прошу дать информацию об остатке имущественного налогового вычета (вычет предоставлялся за 2008, 2009 (например) года).
Налоговые вычеты бывают разных вариантов, но в этой статье пойдет речь о налоговом вычете за квартиру.

Остаток налогового вычета за квартиру: где посмотреть, как рассчитать и вернуть

Действует оно при осуществлении купли недвижимости с 1 января 2014 года.

Есть и другое понятие – «однократность права на налоговый возврат». Пример наглядно проиллюстрирует как подсчитать остаток. Приобретая квартиру за 870 330 руб.

сроком до 1 января 20414 года, сумма возврата составила 113 143 руб. (870 330 × 13%). Если на будущий год купить, например, половину дома за 1 млн.

Многократность права на вычет

В действующих законодательных актах часто можно встретить понятия однократности и многократности права на вычет. Человеку, неподкованному в вопросах законодательства и налогообложения, зачастую нелегко разобраться в этих понятиях.

Мы же постараемся разъяснить все простым, доступным языком.

Представим, что Вы купили квартиру стоимостью 870.330 руб. (сумма менее 2 млн.).

Шаг 3. Получите информацию об остатке вычета.

Если Вы не сохранили предыдущую декларацию, то сумму остатка Вы можете получить в налоговой, лично посетив ФНС или оформив запрос через Личный кабинет на электронном ресурсе фискальной службы.

Как узнать остаток выплат по налоговому вычету

При долевой покупке физическое лицо может вернуть излишне уплаченный налог только от своей части недвижимости.

  • Земельные участки под застройку, которым присвоен статус ИЖС.
  • Участки, на которых уже находится любое жилое строение.

Как рассчитать имущественный вычет Рассчитать сумму излишне уплаченного налога можно, не обращаясь в инспекцию.

Как узнать, когда придет налоговый вычет за квартиру (онлайн)? тэги: квартира, налоговый вычет категория: юридическая консультация Налоговый кодекс дает налоговой инспекции 3 месяца на камеральную проверку декларации 3-НДФЛ с момента ее сдачи налогоплательщиком в ИФНС. За этот период инспектор проверит правильность заполнения декларации и предоставленных документов, а также наличие права на получение налоговых вычетов.

Трехгодичный срок для возврата уплаченного налога отсчитывается, начиная с того налогового периода (года), который непосредственно предшествует налоговому периоду (году), в котором образовался остаток имущественного вычета.

займов (кредитов) на строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него.

2 000 000 максимальная сумма расходов на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилья, с которой будет исчисляться налоговый.

В случае приобретения имущества после 1 января 2014 года предельный

Данный порядок пенсионер может применить начиная с того года, в котором будут отсутствовать доходы, облагаемые налогом по ставке 13 процентов (Письмо ФНС от 15.06.12 г.

Как узнать сколько остаток для возврата с имущества

Если решение является положительным, то физическое лицо должно предоставить в инспекцию данные для перечисления суммы сверх уплаченного налога. В установленные законом сроки (один месяц) казначейство обязано перевести на расчетный счет гражданина начисленную денежную сумму.
Для того, чтобы воспользоваться имущественным вычетом и возвратить удержанный подоходный налог, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Как узнать остаток налогового вычета за квартиру

В данной статье мы узнаем, как узнать остаток налогового вычета. Разберем пошаговый алгоритм. Ответим на распространенные вопросы.

Лица, купившие недвижимость, могут вернуть себе часть потраченных средств путем оформления налогового вычета. Положения НК РФ предоставляют гражданам право использовать остаток имущественного вычета при совершении следующей сделки. Сегодня мы расскажем о том, ка узнать остаток налогового вычета.

Остаток имущественного налогового вычета

Он обозначается в декларации 3-НДФЛ. Его можно высчитать самостоятельно.

В сумме за 2016-2017 года получается 450 000 рублей, именно эта цифра — 450 000 является вычетом по предыдущим годам.

  • Сумма за отчетный 2018 год (300 000 руб), сюда не входит, так как вычет вы будете получать именно за него

При приобретении имущества в общую долевую собственность до 1 января 2014 года размер вычета распределяется между совладельцами в соответствии с их долей/долями собственности.

Многократность права на вычет

В действующих законодательных актах часто можно встретить понятия однократности и многократности права на вычет. Человеку, неподкованному в вопросах законодательства и налогообложения, зачастую нелегко разобраться в этих понятиях. Мы же постараемся разъяснить все простым, доступным языком.

Представим, что Вы купили квартиру стоимостью 870.330 руб. (сумма менее 2 млн.). Сделка и права собственности оформлены до 01.01.14. Подав необходимые документы, Вы получите возврат налога 113.143 руб. (870.330 руб. * 13%). В следующем году (после 01.01.14) Вами куплена половина дома по цене 1.040.502 руб. Так как первая сделка осуществлена до 01.01.14, то вычет при покупке части дома Вы получить не может. Данное правило действует в соответствии с однократностью права на вычет. То есть, несмотря на то, что после первой сделки образовался остаток вычета – 1.129.670 руб. (2.000.000 руб. – 870.330 руб.), возврат по нему Вы получить не можете.

Что касается права на многократное использование вычета, то оно возникает в случае, если первая сделка совершена до 01.01.14. Для наглядности изменим вышеприведенный пример.
Допустим, квартира куплена Вами после 01.01.14 (стоимость 870.330 руб.). Как и в первом случае, Вами получен возврат 113.143 руб. Но, в отличие от первого примера, купив полдома за 1.040.502 руб., Вы также можете оформить вычет и получить возврат 135.265 руб. (1.040.502 руб. * 13%). Таким образом, по итогам двух сделок сумма использованного вычета составит 1.910.832 руб. (870.330 руб. + 1.040.502 руб.) из возможных 2 млн. руб. Это значит, что, купив любой из видов жилой недвижимости в третий раз, Вы вправе оформить вычет на остаток суммы 89.198 руб. (2.000.000 руб. – 1.910.832 руб.) и получить возврат 11.592 руб. (89.198 руб. * 13%).

Читайте так же:  Формирование земельного налога
★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Как узнать остаток по имущественному налоговому вычету?

В случае хранения в хранилище ФНС России возможно использование любых устройств и операционных систем. В обоих случаях сертификат ключа проверки электронной подписи будет полноценным инструментом для осуществления электронного документооборота через «Личный кабинет». Более подробная информация приведена в соответствующем разделе при установке ключа.

Налоговый вычет за лечение. Налоговый вычет за обучение. Составление декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам. Налоговая декларация 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Регистрация фирм. Регистрация ООО. Регистрация ООО в Москве под ключ. Электронная регистрация ООО. Регистрация ООО с иностранным учредителем. Регистрация ИП. Регистрация ИП в Москве под ключ.

Важным моментом здесь является то, что при предоставлении налогового вычета уменьшается именно налоговая база, то есть сумма, которая подлежит налогообложению, а не сумма, подлежащая уплате в качестве налога. Можно ли получить вычет за ремонт квартиры, купленной в новострое?

Если по истечении этого срока, денежного перевода не поступило может быть подана жалоба на бездействие инспекторов. Так же в заявлении можно предоставить расчет пени за просрочку. Эту жалобу обязаны рассмотреть в течении одного месяца, но обычно шевелиться начинают быстрее.

Его остаток можно переносить на следующие годы. Если в течение первого налогового периода года вычет использован не полностью, то его остаток можно переносить на следующие годы. При этом повторного представления документов, подтверждающих право на такой вычет, не требуется.

Для получения вычета по процентам необходимо ежегодно подавать в налоговый орган весь пакет документов до полного исчерпания причитающейся суммы вычета. Кроме того, для подтверждения сумм процентов, уплаченных по ипотечному кредиту, необходимо ежегодно в банке-кредиторе получать выписку произведенных платежей с их разбивкой на сумму основного долга и сумму уплаченных процентов. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Покупка недвижимости: имущественный налоговый вычет 2 апреля г.

Неверно прописанная сумма вычета. Например была совершена покупка квартиры за счет личных средств плюс материнский капитал.

Стоит разъяснить, налоговый вычет – это та часть средств, которая будет возвращена государством в случае покупки квартиры, лечения, контрактного обучения и так далее. Обязательным пунктом является официальное трудоустройство или официальное предпринимательство. Выплачивая государству 13 % ежемесячно от дохода, можно получить обратно деньги при приобретении квартиры или дома.

Кто является налоговым резидентом Российской Федерации? В этом поможет разобраться наша статья. В ней рассмотрим, от чего зависит налоговый статус, документы для подтверждения, а также нормативную базу для резидентов и нерезидентов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Для резидентов России подоходная ставка составляет 13%, для нерезидентов – 30%. Отметим, что первыми считаются лица, подряд проживающие в стране 183 дня в течение двенадцати месяцев. Отлучаться на полгода, не теряя статуса, позволительно для лечения, обучения или работы на морских месторождениях нефти.

Предусмотрена возможность обратиться с запросом в ФНС, а также посчитать. Как узнать остаток налогового вычета на квартиру.

После сдачи декларации в инспекцию, многие люди задаются вопросом: как узнать, когда перечислят налоговый вычет за квартиру? Сроки выплат определены законодательством и за их нарушение гражданин может требовать от налогового органа материальную компенсацию.

При этом сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета, рассчитывается как 13% от суммы остатка налогового вычета, перешедшего с предыдущего налогового периода, но не более суммы НДФЛ удержанного налоговым агентом в 2016 году.

Общая характеристика налоговых вычетов для физлиц Сумма налогового вычета — это та сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемую базу. К примеру, если заработная плата работника, указанная в его трудовом договоре, составляет 10 тыс. Если же работник имеет налоговый вычет по какому-либо основанию, к примеру, в размере 6 тыс. В этом случае НДФЛ составит лишь руб.

ВНИМАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ! ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ СТРОГО В ИНФОРМАЦИОННЫХ И УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ! ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО РАЗМЕЩЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО МАТЕРИАЛА НАРУШАЕТ ВАШИ АВТОРСКИЕ ПРАВА — ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЧЕРЕЗ ФОРМУ КОНТАКТОВ И ВАШ МАТЕРИАЛ БУДЕТ УДАЛЁН!

Ответ: Да, с 1 июля 2015 года для налогоплательщиков – физических лиц реализована возможность направления в налоговый орган заявлений о возврате (зачете), подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью через вкладку: «Налог на доходы ФЛ/3-НДФЛ/Сформировать заявление на возврат, подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью и отправить».

Ответ: При формировании декларации 3-НДФЛ в режиме онлайн через Интернет-сервис «Личный кабинет» налогоплательщик заполняет адрес регистрации по месту жительства (регистрации). На основании введенного адреса автоматически определяется код инспекции, в которую будет направлена декларация.

Здесь доход за текущий год мы учитываем, т.к. он будет использован в текущей декларации при расчете суммы возврата. Поэтому на следующий год вычет уменьшим на полученную сумму.

После того, как были собраны все документы для оформления выплаты, оформлены и приняты сотрудником ИФНС какой возникает вопрос? Самый логичный: сколько придётся ждать возврата своих денег?

Есть два варианта развития событий: покупка недвижимости до 1 января 2014 года с использованием права на налоговый возврат и покупка после этой даты.

Возврат НДФЛ при покупке жилья

Покупка недвижимости – важный и желанный шаг в жизни каждой семьи. Но данное событие всегда связано с существенными финансовыми тратами. Для того чтобы поддержать семьи, решившие улучшить жилищные условия и обзавестись собственным жилье, государство предоставляет гражданам право вернуть часть потраченных средств.

Лица, купившие любой из видов жилой недвижимости (квартира, комната в коммунальной квартире, дом или его часть, прочее), вправе вернуть сумму НДФЛ от стоимости покупки. В общем порядке возврат составляет 13% от цены жилья. Если объект недвижимости признан дорогостоящим (цена более 2 млн. руб.), то гражданин может вернуть не более 260 тыс. руб. Читайте также статью: → “Налоговый вычет при покупке квартиры в рассрочку в 2020”

Получить налоговую компенсацию можно как при покупке жилья за собственные средства, так и в случае привлечения кредитов. Законодательство не ограничивает источники финансирования: вычет можно получить как при оформлении банковского кредита, так и получении займа от застройщика при покупке доли в новостройке в рассрочку. При использовании данного способа покупки жилья размер компенсации увеличивается до максимальных 390 тыс. руб. (вычет 3 млн. руб.). Также лицо, заключившее договор займа, вправе получить 100% вычет на сумму начисленных процентов. То есть помимо возврата от стоимости жилья, Вы можете также получить полный возврат НДФЛ от суммы процентов.

как узнать остаток налогового вычета? можно ли это сделать онлайн?

После того, как сформирован ключ ЭЦП и создан пароль доступа, Вы можете пользоваться всеми сервисами Личного кабинета. При первоначальной регистрации информацию об остатке вычета можно узнать с помощью меню «Обратная связь».

Сроки налоговых перечислений После сдачи декларации в инспекцию, многие люди задаются вопросом: как узнать, когда перечислят налоговый вычет за квартиру? Сроки выплат определены законодательством и за их нарушение гражданин может требовать от налогового органа материальную компенсацию.

Читайте так же:  Как получить справку об имущественном налоговом вычете

Ответ: Документы, подписанные электронной подписью – квалифицированной или неквалифицированной, являются юридически значимыми и равнозначны документам, представленным на бумажном носителе.

Как узнать остаток налогового вычета: инструкция

Существует несколько способов узнать остаток налогового вычета по итогам последней сделки: личное обращение в налоговую, получение информации из бланка декларации за предыдущий год, а также путем использования Интернет-ресурса ФНС. Рассмотрим более подробно каждый из вариантов.

Если Вы сделали самостоятельный расчет остатка вычета, но хотите его проверить, то самый простой способ – лично явиться в налоговую по месту жительства. (нажмите для раскрытия)

В положениях законодательных акт нет четкого алгоритма подачи запроса на получение информации об остатке вычета, поэтому процедура осуществляется в общем порядке, в соответствии с требованиями конкретного органа ФНС. Во всех случаях документом, обязательным для предоставления, является паспорт. Также требуется Ваше личное присутствие. Дополнительно работники ФНС могут затребовать заполнение заявления на получение данных о вычете. Срок ответа устанавливается индивидуально в каждом органе фискальной службы и, как правило, составляет 14 календарных дней (2 недели), но не должен превышать 30 дней.

Способ №2. Получение информации из декларации.

Если у Вас сохранилась копия предыдущей декларации, подаваемой Вами на получение первоначального вычета, то узнать остаток суммы у Вас не составит труда. Для этого откройте документ на листе «И»: в столбце по строке 2.10 будет указана сумма остатка. Читайте также статью: → “Налоговый вычет при обмене квартиры в 2020”

Способ №3. Использования электронного ресурса ФНС.

В последнее время все большую популярность набирает электронный способ подачи документов на получение вычета. Это неудивительно, ведь данный способ имеет очевидные преимущества:

  • для того, чтобы отправить документы, Вам потребуется всего несколько минут;
  • для оформления вычета не нужно посещать налоговую;
  • сразу при заполнении бланков система укажет на ошибки, которые Вы тут же сможете исправить;
  • оформить вычет Вы можете в любое удобное для Вас время.

Для того, чтобы получить информацию об остатке вычета через Интернет, действуйте по следующему алгоритму:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте ФНС.
Если у Вас нет регистрации на сайте ФНС, и первоначальную декларацию на возврат налога Вы подавали лично (на бумажном носителе), то Вам следует отправиться в налоговую с паспортом и ИНН (см. → Как узнать ИНН физического лица в 2020). На основании предоставленных документов сотрудниками ФНС будет осуществлена Ваша регистрация в базе налогоплательщиков.

Шаг 2. Сформируйте электронный ключ.
Пройдите по ссылке https://lkfl.nalog.ru/lk/ и сформируйте электронный ключ, необходимый Вам для подписания документов и отправки деклараций. Для формирования ключа пройдите по ссылке «Профиль – Получение сертификата ЭЦП» (вид ключа – «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России»). Далее необходимо внести информацию о себе (ФИО, ИНН, адрес), а также сформировать пароль доступа.

Шаг 3. Получите информацию об остатке вычета.

После того, как сформирован ключ ЭЦП и создан пароль доступа, Вы можете пользоваться всеми сервисами Личного кабинета. При первоначальной регистрации информацию об остатке вычета можно узнать с помощью меню «Обратная связь». Зайдя по ссылке, Вы можете составить вопрос в адрес представителя ФНС в свободной форме («Прошу предоставить информацию о сумме остатка по имущественному вычету для получения возврата НДФЛ при покупке квартиры. Сумму вычета прошу направить на электронный адрес________»).
В случае, если первоначальная декларация отправлялась Вами через Личный кабинет, то остаток вычета Вы можете проверить в электронной форме документа в закладке «НДФЛ и страховые взносы – Декларация 3-НДФЛ» (страница «И», строка 210).

Остаток вычета при ипотеке

В рамках НК предусмотрено право граждан на получение вычета при оформлении ипотечного кредита. Кроме основной суммы компенсации (в общем порядке – до 260 тыс. руб.) Вы можете вернуть НДФЛ, рассчитанный с суммы начисленных процентов. Однако, как и в ситуации с вычетом на жилье, купленное за собственные сбережения, оформление возврата при ипотеке имеет свои нюансы.

  • если Вы оформили ипотеку до 01.01.14, то Вы можете вернуть налог со всей суммы начисленных процентов (налоговый вычет равен 100% суммы процентов);
  • если кредит получен после 01.01.14, то размер вычета по процентам для Вас ограничен 3 млн. руб., то есть Вы сможете компенсировать максимум 390 тыс. руб.

Обращаем внимание на то, что при определении размера вычета решающим фактором является дата оформления права собственности и факт получения квартиры по акту приема-передачи. Если согласно выписки из Росреестра, Вы получили квартиру в собственность до 01.01.14, то размер вычета для Вас неограничен. Читайте также статью: → “Налоговый вычет при покупке квартиры в новостройке в 2020”

Остаток вычета по ипотечным кредитам определяется в общем порядке. Из общего лимита (2 млн. руб.) вычитается размер вычета, полученный по предыдущим сделкам. При расчете суммируются все полученные вычеты, в том числе те, которые получены при покупке жилья за собственные средства. Показатель остатка вычета от стоимости жилья, приобретенного в кредит, можно посмотреть в строке 2.10 листа «И».

Что касается остатка вычета по начисленным процентам, то они отображаются в декларации только в случае покупки жилья после 01.01.14. Если право собственности на недвижимость оформлено ранее указанного срока, то к процентам применяется неограниченное право на вычет, а значит, рассчитывать остаток не нужно. Для объектов, купленных после 01.01.14, остаток вычета отображается в строке 2.11 листа «И». Если Вы не сохранили предыдущую декларацию, то сумму остатка Вы можете получить в налоговой, лично посетив ФНС или оформив запрос через Личный кабинет на электронном ресурсе фискальной службы.

Как узнать остаток налогового вычета: вопросы и ответы

Вопрос № 1. Можно ли узнать остаток вычета, воспользовавшись электронными калькуляторами, которые размещены на Интернет-сайтах?

Ответ: Вы можете рассчитать остаток вычета с помощью калькуляторов различных коммерческих сайтов. Однако полная и достоверная информация о вычете может быть предоставлена только представителем ФНС и подтверждена данными налоговой декларации.

Вопрос № 2. Суммируются ли вычеты на обучение и при покупке жилья? Как рассчитать остаток гражданину, который в течение года купил дом и понес расходы на обучение дочери?

Ответ: Возврат НДФЛ на обучение и при покупке жилья относятся к разным категориям вычетов, для каждого из которых предусмотрен собственный лимит. В рамках расходов на обучение гражданин может вернуть не более 6.500 руб. в течение года (вычет 50.000 руб. в год на каждого ребенка). Что касается имущественного вычета, то его остаток рассчитывается отдельно, исходя из общего лимита 2 млн. руб. (на всю недвижимость, приобретенную гражданином в течение жизни).

Вопрос № 3. В течение года гражданином совершены 2 сделки по покупке жилья (приобретены ½ дома и комната в коммунальной квартире). Необходимо ли в данном случае подавать 2 отдельных декларации и по каждой рассчитывать сумму остатка вычета?

Видео (кликните для воспроизведения).

Ответ: Лицо, совершившее 2 сделки в течение года, может подать одну декларацию за период с указанием общей суммы вычета и остатка по итогам 2-х сделок.

Источники

Как узнать остаток имущественного налогового вычета
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here