Что нужно для заполнения декларации 3 ндфл

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Что нужно для заполнения декларации 3 ндфл" с полным описанием проблематики и комментариями профессионалов. В случае возникновения вопросов - обращайтесь к дежурному консультанту.

Что нужно для заполнения декларации 3 ндфл

При заполнении 3-НДФЛ более

чем за 1 год на каждый

последующий год скидка 50%

Полезные статьи

заполняется в течение одного

рабочего дня

Процесс нашего взаимодействия

1. Вы звоните или пишите мне на E — mail [email protected] и сообщаете суть дела или оставляете свой контактный телефон по которому вам можно перезвонить

2. Узнаете по телефону или по электронной почте о документах необходимых для заполнения для Вас декларации 3-НДФЛ

3. Затем Вы высылаете мне необходимые сведения и документы по электронной почте или передаете мне копии документов при личной встрече

4. Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ ( PDF -формат ) Вы после оплаты получаете на свою электронную почту, или в распечатанном виде в заранее обусловленном месте (у метро)

Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ

Программа «Декларация 2019» Программа «Декларация 2018» Программа «Декларация 2017» Программа «Декларация 2016»

Налоговый кодекс РФ

Перечень сведений и документов

необх одимых для заполнения 3-НДФЛ

В данном разделе Вы можете ознакомиться со сведениями и документами которые Вам необходимо представить для того, чтобы я правильно заполнил для Вас налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Сведения и документы для заполнения декларации 3-НДФЛ Вы можете привезти с собой в офис или прислать мне по электронной почте.

За информацией о необходимых документах по другим случаям заполнения декларации 3-НДФЛ звоните на контактный телефон.

При предоставлении сведений будьте внимательны! Эти данные будут указаны в декларации 3-НДФЛ, и в случае ошибки в вычете может быть отказано. Сведения надо указывать в точном соответствии с документами!

Во избежание ошибок, лучше присылать документы в отсканированном виде.

Налоговый вычет при покупке (строительстве) жилья

Перечень сведений и документов необходимых для заполнения 3-НДФЛ при покупке или строительстве жилья (квартиры, комнаты):

— паспорт (лицевая сторона и прописка)

— свидетельство ИНН (при наличии) или сообщить номер ИНН

— справки с места работы по ф.2-НДФЛ

— справка с банка об уплаченных процентах в случае использования кредитных средств (ипотеки)

— при покупке жилья: свидетельство о регистрации права собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости

— при строительстве: акт приема-передачи жилья

— номер контактного телефона (будет напечатан в декларации 3-НДФЛ)

— в случае если имущественный налоговый вычет уже представлялся Вам ранее, то необходима декларация 3-НДФЛ за последний сданный год

Налоговый вычет по расходам на обучение

Перечень сведений и документов необходимых для заполнения 3-НДФЛ при социальном вычете по расходам на обучение:

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

— паспорт (лицевая сторона и прописка)

— свидетельство ИНН (при наличии) или сообщить номер ИНН

— справки с места работы по ф.2-НДФЛ

— квитанции об оплате или сообщить дату и сумму оплаты за обучение

— указать чьё обучение оплачивалось (детей, свое, брата/сестры)

— номер контактного телефона (будет напечатан в декларации 3-НДФЛ)

Налоговый вычет по расходам на лечение

Перечень сведений и документов необходимых для заполнения 3-НДФЛ при социальном вычете на лечение или приобретение медикаментов:

— паспорт (лицевая сторона и прописка)

— свидетельство ИНН (при наличии) или сообщить номер ИНН

— справки с места работы по ф.2-НДФЛ

— при лечении: справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы

— при приобретении медикаментов: товарные и кассовые чеки из аптеки

— указать в чью пользу оплачивалось лечение (свое, супруга, родителей, детей до 18-лет)

— номер контактного телефона (будет напечатан в декларации 3-НДФЛ)

Перечень сведений и документов необходимых для заполнения 3-НДФЛ при продаже жилья (квартиры, комнаты, дома):

— паспорт (лицевая сторона и прописка)

— свидетельство ИНН (при наличии) или сообщить номер ИНН

— информация о продаже имущества

— сообщить год приобретения проданного имущества

— номер контактного телефона (будет напечатан в декларации 3-НДФЛ)

Перечень сведений и документов необходимых для заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля:

— паспорт (лицевая сторона и прописка)

— свидетельство ИНН (при наличии) или сообщить номер ИНН

— информация о проданном автомобиле

— номер контактного телефона (будет напечатан в декларации 3-НДФЛ)

Продажа доли в ООО

Перечень сведений и документов необходимых для заполнения 3-НДФЛ при продаже доли в уставном капитале ООО:

— паспорт (лицевая сторона и прописка)

— свидетельство ИНН (при наличии) или сообщить номер ИНН

— информация о проданной доле в ООО

— номер контактного телефона (будет напечатан в декларации 3-НДФЛ)

Выход физического лица из ООО

Перечень сведений и документов необходимых для заполнения 3-НДФЛ при выходе физического лица из ООО:

— паспорт (лицевая сторона и прописка)

— свидетельство ИНН (при наличии) или сообщить номер ИНН

— информация о выходе из ООО

— номер контактного телефона (будет напечатан в декларации 3-НДФЛ)

Указанный перечень сведений и документов для заполнения декларации 3-НДФЛ не является исчерпывающим. В зависимости от Вашей ситуации мне могут понадобиться от Вас дополнительные сведения или документы. Для уточнения пишите на [email protected] или звоните по контактному телефону.

Ознакомится с ценами на услуги по заполнению и сдаче в налоговую инспекцию декларации 3-НДФЛ можно в разделе «Цены на услуги» .

Документы для заполнения декларации 3-НДФЛ

заполнивший у меня 3-НДФЛ при

повторном обращении получит

скидку от 25 до 35%

Справочная информация

Коды категории налогоплательщика Коды видов документа Коды видов доходов, полученных от источников в Российской федерации Коды видов доходов, полученных от источников за пределами Российской федерации Коды видов деятельности Коды наименования объекта Коды признака налогоплательщика, заявляющего имущественный налоговый вычет Коды видов операций Коды прочие
Читайте так же:  Социальный налоговый вычет представляет

конфиденциальность

Новостная лента

02.01.2020
За 2019 год надо будет сдавать декларацию 3-НДФЛ по новой форме. Приказ ФНС № ММВ-7-11/[email protected] от 07.10.2019 вступит в силу с 1 января 2020 года и будет применяться начиная с отчетности за 2019 год

21.08.2019
ФНС рассказала о расширении перечня, когда при продаже жилья не надо платить НДФЛ. С 2020 года этот перечень будет расширен. Трехлетний срок владения для целей освобождения НДФЛ распространят на доходы от продажи единственного жилья

20.08.2019
Налоговую базу по НДФЛ необходимо определять исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, полученного в дар от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником

18.08.2019
Налоговики напомнили, что уплаченный НДФЛ может быть возвращен с расходов не только на собственное обучение, но и на образование ребенка, брата или сестры. Единственное ограничение – возраст обучающегося не должен превышать 24 года

В случае если договор на обучение и квитанции об оплате обучения оформлены на ребенка, оснований для предоставления налогоплательщику-родителю социального вычета по расходам на это обучение не имеется

Пакет документов для сдачи декларации 3-НДФЛ

Какой пакет документов надо сдать вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ?

Для получения налогового вычета нужно не только подать декларацию 3-НДФЛ, но и собрать комплект документов. Список этих документов отличается в зависимости от вычета, который вы хотите получить. Мы подробно рассказали какие документы требуются в разных случаях.

Какие документы прикладывать к 3-НДФЛ

Если необходимость в предоставлении декларации возникла из-за образовавшегося дополнительного дохода, то за него требуется отчитаться до конца апреля в году, который наступил после года возникновения дохода.

Пример 1

Андронов Иван в январе 2018 года продал машину за 1 000 000 рублей. Машина находилась в его собственности 1 год, так что есть налог к уплате. Отчитаться за этот доход Андронову требуется до 30 апреля 2019 года, а заплатить НДФЛ — до 15 июля 2019 года. Документы для 3-НДФЛ по этому основанию определяются в зависимости от конкретной ситуации. Какие ситуации часто встречаются:

  • продажа недвижимости до истечения минимального срока нахождения в собственности — в соответствии с п.17.1 ст.217 и ст.217.1 Налогового кодекса России (менее 3 либо 5 лет);
  • продажа транспортного средства в те же сроки;
  • доход от аренды имущества;
  • различные виды материальной выгоды;
  • доходы в виде крупных выигрышей, призов;
  • иные доходы, установленные ст.208 НК РФ.

В любом из этих случаев налоговая инспекция, в которой физическое лицо стоит на учете, вышлет ему письмо с уведомлением о том, что требуется за эти доходы отчитаться и, если есть налог к уплате, заплатить его.

Уведомления высылаются за 1-3 месяца до срока подачи отчетности.

Самый распространенный случай по данному основанию — продажа имущества.

Пример 2

Способы подачи:

  • личный визит в ИФНС;
  • передать через доверенное лицо;
  • отправить письмом;
  • выслать по ТКС через «Личный кабинет налогоплательщика»;
  • направить через портал «Госуслуги»;
  • заполнить и сдать отчет в МФЦ.

В примере 2 перечень документов для 3-НДФЛ таков:

  • паспорт;
  • договор купли-продажи за февраль 2018 года;
  • справка-счет из МРЭО, платежное поручение, кассовый ордер, чек и иной документ, подтверждающий оплату;
  • договор купли-продажи за 2017 год, когда Романюк Татьяна купила машину;
  • справка-счет из МРЭО и иные документы, подтверждающие расходы;
  • заявление;
  • сама декларация.

Копия ИНН при подаче 3-НДФЛ не нужна — нужен только номер, чтобы вписать его в декларацию.

Если какие-то из документов утеряны, то нужно написать в заявлении об этом — и тогда ИФНС самостоятельно запросит информацию в МРЭО.

Бланк декларации можно получить в любом окне в операционном зале инспекции, а также распечатать электронную версию.

Полную форму декларации в формате PDF можно скачать здесь.

Она состоит из 20 листов, но плательщику нужны из них, как правило, только 5-6.

Какие документы нужны для стандартного детского вычета?

Для того чтобы оформить получение стандартного детского вычета существуют свои правила и нужно собрать пакет документов.
Подробнее о получении вычета на ребенка

Что необходимо для получения имущественного вычета

  • заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);
  • получить справку 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год;
  • подготовить копии документов, подтверждающих право на жильё;
  • подготовить копии платежных документов, которые подтверждают факт уплаты денежных средств за объект недвижимости;
  • написать заявление на возврат подоходного налога;
  • весь пакет документов вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ отнести в ИФНС по месту жительства;
  • ожидать возврата налога в течение 4 месяцев.

Декларация 3-НДФЛ

Для того чтобы налоговая инспекция могла контролировать налогоплательщиков, а именно их прибыль, расходы, а также размер и периодичность выплаченного НДФЛ, существует такой вид документа, как декларация, которую иногда еще называют справка 3-НДФЛ. Причем его нужно отправлять на проверку именно в службу, находящуюся по адресу прописки физического лица, являющегося адресантом.

Для чего придумана декларация

Каждый гражданин Российской Федерации обязан выплачивать налоговые взносы с источников своей прибыли, а государство в свою очередь в некоторых случаях обязано компенсировать переплаченный НДФЛ.

Физические лица могут сократить размер налогооблагаемой базы, если оформят один или несколько видов налоговых вычетов, регламент на которые отображен в 218-221 статьях действующего Налогового Кодекса. Однако для реализации права подобного рода никак не обойтись без оформления бланка 3-НДФЛ.

Видео (кликните для воспроизведения).

Помимо этого бывают ситуации, когда налогоплательщик по закону должен доплатить подоходный налог в государственный бюджет. Для того чтобы письменно зафиксировать возврат материальных средств также необходимо заполнить декларацию.

И последний вариант, служащий причиной для оформления формы 3-НДФЛ – отчет о полученной прибыли. Например, это может быть продажа налогоплательщиком недвижимости, получение наследства и так далее.

Необходимо отметить, что в форму 3-НДФЛ каждый год вносятся изменения. В связи с этим, в 2017 году для получения налоговой скидки за предыдущие годы, необходимо использовать бланк 2016 года.

Как работать с документом

Существует два различных метода, используя которые налогоплательщики заполняют декларации – это проставление нужных отметок в электронном виде программы, разработанной для формы 3-НДФЛ, или же оформление документа от руки на бумажном бланке.

Читайте так же:  Образец заявления на выплату имущественного налогового вычета

Не зависимо от выбранного способа, физическому лицу не нужно заполнять все поля, имеющиеся в документе. Вносить информацию нужно только в те страницы и ячейки, которые имеют отношение к данной ситуации, послужившей причиной оформления декларации.

В большинстве случаев, при заполнении бланка с целью получения вычета, сведения указываются только на пяти из девятнадцати листов – на титульном, в разделе один, в разделе два, в листе А, а также на странице, посвященной конкретному типу налоговой компенсации. А если физическое лицо на протяжении указанного в декларации периода имело доход, не облагаемый НДФЛ, то необходимо дополнительно заполнить лист Г.

Налогоплательщикам, занимающим особые должности, в число которых входят предприниматели, арбитражные управляющие и юристы, занимающиеся частной деятельностью, также необходимо зафиксировать информацию о своей прибыли на специальном листе (под буквой В).

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение жилья на вторичном рынке

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.
  2. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
  3. Заполненная 3-НДФЛ;
  4. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно).
  5. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  6. Копия ИНН.
  7. Заявление на возврат НДФЛ.
  8. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
  9. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

Нужна ли справка 2-НДФЛ при подаче декларации 3-НДФЛ?

Справка 2-НДФЛ — это справка с места работы, которую формирует бухгалтерия. Ее выдача занимает не больше одного рабочего дня, бухгалтер создает справку в программе 1С, которая учитывают необходимые для ИФНС сведения.

Справка отражает доходы заявителя за календарный год от работодателя в табличном виде — доходы, налоговые базы, налог начисленный и налог уплаченный. Также в ней показаны суммы, не подлежащие обложению, — обычно это материальная помощь от работодателя.

Без этой справки по заявлению лица будет отказ, так как инспектор должен видеть, сколько соискатель заплатил подоходного налога в бюджет.

Список документов при отправке декларации в электронном виде

Если гражданин решил сформировать и отправить отчет в онлайн-режиме, то документы для заполнения 3-НДФЛ нужны заявителю — чтобы опираться на них при заполнении, а также инспектору, который будет проверять декларацию, поэтому в сервисе ФНС есть кнопка для прикрепления электронных копий документов — прилагаются точно такие формы и справки, что и при обычной подаче декларации.

Заполнить бланк можно на сайте ФНС России. Если у лица нет «Личного кабинета налогоплательщика», то можно получить услугу через «Госуслуги» — портал свяжет профиль портала с сайтом налоговой.

Также бланк заполняют с помощью программы «Декларация» либо напрямую в личном кабинете налогоплательщика, ее можно загрузить также с сайта налоговой. Сформированную таким образом отчетность гражданин отправляет в ИФНС через «Личный кабинет».

Для отправки декларации и приложений через ТКС, нужно оформить сертификат электронной подписи. Его можно получить в «Личном кабинете» в разделе «Профиль». Сертификат дается на 1 год, затем его нужно обновить.

Как вносить сведения в бланк 3-НДФЛ

Налоговая декларация 3-НДФЛ должна быть оформлена согласно определенным правилам. В противном случае документ не будет принят налоговым агентом. Ознакомиться с указаниями Федеральной налоговой службы, согласно которым заполняется данный документ, можно при помощи Приказа № ММВ-7-11/552, вступившего в действие, начиная с 10 октября 2016 года.

Основные правила заполнения

В первую очередь физические лица, имеющие дело с налоговой декларацией, должны знать, что все написанные ними сведения должны полностью соответствовать действительности, и быть засвидетельствованы с помощью других документов, копии или оригиналы которых прикладываются к форме 3-НДФЛ. Помимо этого необходимо учитывать ряд следующих правил:

Справочные данные

В декларации некоторые сведения прописываются с помощью числовых комбинаций – кодов, которые зафиксированы и расшифрованы в специальных справочниках, утвержденных российским налоговым законодательством. Налогоплательщикам необходимо внести в 3-НДФЛ следующие показатели, коды которых прописаны в справочниках:

Внимание! Вышеуказанный список кодов приведен в качестве примеров. Ознакомиться с полным перечнем данных шифров можно с помощью четвертого приложения, изданного 24 декабря 2014 года в качестве дополнения к порядку заполнения формы 3-НДФЛ и утвержденного приказом номер ММВ-7-11/671.

Документы для оформления налогового вычета за жилье

Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры, в налоговую инспекцию необходимо предоставить комплект документов. Для разных ситуаций этот комплект может различаться. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Сложно понять, положен ли вам вычет?
Вас бесплатно проконсультируют

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера «Секреты риэлтора»: Квартира-без-агента.ру. С помощью материалов сайта вы сможете самостоятельно ориентироваться в вопросах купли-продажи недвижимости, контролировать своего риэлтора и задавать ему правильные вопросы.

Список документов для налогового вычета по 3-НДФЛ

Второе основание — получение вычета.

Если при этом за прошедший год не было доходов, за которые нужно отчитаться, то декларацию можно подавать в любое время — необязательно до 30 апреля.

Самые популярные вычеты:

  • при покупке жилья;
  • при расходах на учебу детей;
  • при расходах на лечение.

Список документов для подачи 3-НДФЛ в 2018 на возмещение расходов на покупку недвижимости:

  • паспорт;
  • договор купли-продажи или долевого участия;
  • платежное поручение, расписка, квитанция, чек или другой платежной документ;
  • акт приема-передачи;
  • выписка о праве собственности;
  • кредитный договор;
  • справка из банка о фактически уплаченных процентах по ипотеке;
  • заявление от обоих супругов о распределении вычета между ними — если квартира совместная;
  • свидетельство о заключении брака;
  • справка с места работы;
  • заявление.
Читайте так же:  Какой размер земельного налога

Если при покупке не использовались кредитные средства, то кредитный договор и справка из банка не нужны. Если весь вычет получает один супруг, то вместо заявления о распределении подается согласие второго супруга. Документы, прилагаемые к 3-НДФЛ, нужно пронумеровать и общее число листов указать на титульной странице декларации.

Документы, необходимые для 3-НДФЛ для возмещения расходов на обучение:

  • паспорта — родителя-соискателя и ребёнка;
  • копия лицензии вуза;
  • копия договора об оказании образовательных услуг;
  • справка из деканата об обучении ребёнка на очном отделении;
  • чеки об оплате учёбы;
  • справка с места работы родителя;
  • заявление;
  • декларация.

Какие документы нужно прикрепить к 3-НДФЛ для получения вычета за лечение:

  • паспорт;
  • копия лицензии лечебной организации;
  • копия договора об оказании медицинских услуг;
  • справка об оказанных услугах;
  • чеки;
  • справка с места работы;
  • заявление;
  • декларация.

Во всех подаваемых формах должен фигурировать один человек — заявитель. Он плательщик в чеках, декларантом и получатель услуг (кроме случаев, когда получатель услуг — ребёнок заявителя, супруг или брат, сестра).

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение жилья в новостройке

Напоминаем, что размер вычета равен сумме, израсходованной на приобретение объекта недвижимости, но не более 2 млн. рублей.

  1. Копия договора о приобретении жилья.
  2. Копия акта о передаче жилья налогоплательщику.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
  4. Заполненная декларация 3-НДФЛ на покупку жилья.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно).
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.
  9. Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
  10. Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо будет предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

Какие документы нужны при возврате налога за страховые и пенсионные взносы?

У таких социальных вычетов как по страховым и пенсионным взносам существует свой пакет документов и правила получения данного вычета.
Полный список документов для возврата налога на социальные вычеты по страховым взносам

Какие документы нужны при возврате налога за покупку квартиры (или другого жилья)?

Если вы получаете имущественный вычет, то вам необходимо подтвердить ваш доход, право на получение вычета и факт оплаты квартиры. Важно помнить о том, что вернуть налог за покупку квартиры можно тогда, когда у вас уже возникло право на возврат этого налога. При покупке квартиры в новостройке, такое право возникает при получения акта приемки-передачи жилья. Если квартира куплена на вторичном рынке, то дата возникновения права на вычет указана в выписке из ЕГРН.
Полный список документов для возврата налога при покупке жилья

Какие документы нужны при возврате налога за обучение?

Если вы планируете получить вычет за обучение, то здесь, помимо стандартных документов вам понадобится копия лицензии образовательного учреждения. Однако, если реквизиты лицензии присутствуют в вашем договоре с учебным заведением, то приносить копию лецензии не требуется.
Полный список документов для возврата налога на обучение

Какие документы нужны при возврате налога за лечение?

При получении данного вычета тоже понадобится подтвердить ваш доход. Как правило, таким подтверждением является справка 2-НДФЛ. Получить ее можно на работе в бухгалтерии.
Полный список документов для возврата налога за лечение

Форма 3-НДФЛ

В 2019 году налогоплательщики заполняют декларацию, либо если они хотят возместить переплаченные налоги из государственного бюджета (получить налоговый вычет), либо если у них имеются задолженности перед налоговой инспекцией.

А иногда документ оформляется и подается на проверку для того, чтобы физическое лицо могло отчитаться о внеплановой прибыли (например, при продаже недвижимости или получении дохода с помощью инвестиционного счета).

Следует отметить, что Федеральная налоговая служба для декларации утвердила специальную форму — 3-НДФЛ, последние правки в которую были внесены 25 октября 2017 года. Документ, подтверждающий правомерность данного бланка, — приказ ММВ-7-11/ 522.

Как составить

Процесс заполнения налоговой декларации может происходить по-разному, причем каждый налогоплательщик имеет право самостоятельно выбрать, каким из нижепредложенных вариантов ему воспользоваться:

    Оформить на бумажном носителе. Первый способ — это внести данные от руки в форму 3-НДФЛ, которую можно скачать по приведенной выше ссылке. В этом случае налогоплательщику необходимо определиться, какие страницы бланка он должен заполнить, и вписать в них достоверные сведения без ошибок.

Оформить на компьютере. Налоговым законодательством утверждено специально разработанное программное обеспечение для заполнения декларации 3-НДФЛ, которое можно или скачать, или вписать в него информацию в онлайн-режиме. После того как в программ у буд е т полностью внесена вся требуемая информация, ее нужно переслать на проверку в налоговую службу.

Если же у физического лица, которому необходимо оформить форму 3-НДФЛ, возникают какие-либо затруднения относительно данного вопроса, рекомендуем задать их налоговому инспектору, работающему в инспекции по месту его регистрации.

Классификация страниц

Бланк налоговой декларации начинается с титульной страницы, в которую должны быть внесены основные сведения о заявителе на вычет, затем идут разделы один и два, предназначенные для внесения всевозможных расчетных значений, имеющих отношение к налогооблагаемой базе, а за этими страницами уже следует лист А, посвященный информации о доходах.

Читайте так же:  Как оплачивается налог на прибыль организаций

Все эти листы должны быть заполнены физическим лицом в любом случае, независимо от того, для каких целей оно подает декларацию (если прибыль налогоплательщика поступает со стороны иностранных государств, то нужно оформить лист Б).

Далее следуют страницы , обозначенные следующими буквами русского алфавита:

« В » — лист, необходимый для письменной отчетности о прибыли физических лиц, занимающихся особым родом деятельности, к которой относятся такие профессии, как предприниматели, руководители фермерских хозяйств, частные адвокаты и нотариусы, а также некоторые другие.

«Г» — на данной странице в соответствующих пунктах отображаются доходы, с которых по закону не снимается НДФЛ. Например, это единоразовая материальная помощь, выдаваемая налогоплательщику за рождение сына либо дочери, компенсации, предоставляемые со стороны руководителей в сторону бывших сотрудников, являющихся инвалидами, подарки, доставшиеся от предпринимателей или предприятий, а также некоторые другие виды прибыли.

«Д1» и «Д2» — оба листа предназначены для указания сведений , касающихся финансовых операций с имуществом. Только лист Д1 заполняется, если речь идет о покупке налогоплательщиком земельного участка, дома, квартиры или комнаты (или же вложении денежных средств в строительство перечисленных объектов недвижимости), а лист Д2, если им была осуществлена сделка по продаже имущества.

« Е1 » — эта страница включена в форму 3-НДФЛ для того, чтобы физические лица могли претендовать на стандартные налоговые скидки (это денежные компенсации, которые предоставляются льготным категориям граждан или родителям в качестве помощи в обеспечении детей) либо социальные вычеты (возмещение налога за расходы, связанные с оплатой медицинских процедур и покупкой медикаментов, с выплатами за обучен ие , а также со взносами благотворительного, пенсионного и страхового характера).

«Е2» — лист с подобным обозначением нужен для физических лиц, заявляющих на сокращение налоговой базы согласно подпунктам 1.4 и 1.5, которые входят в состав статьи 219 Налогового кодекса. То есть это всевозможные налоговые скидки, которые выдаются инвесторам, переплатившим НДФЛ.

«Ж» — такую страницу обязаны заполнять те налогоплательщики, которые по закону имеют право на получение профессиональной налоговой компенсации. К данной категории физических лиц относятся не только индивидуальные предприниматели и лица, получающие прибыль в результате выполнения гражданско-правовых заданий, зафиксированных в специальных договорах, но и налогоплательщики, чей доход связан с объектами авторского права, а также частные юристы.

«З» — этот лист занимает сразу несколько страниц бланка 3-НДФЛ и посвящен доходам, связанны м с осуществлением различных имущественных сделок с помощью ценных бумаг, а также прибыли, которая поступает налогоплательщикам от операций с производными финансовыми инструментами (соглашение, фиксирующее права, касающиеся базового актива).

« И » — данная страница необходима для проведения расчетных операций налогооблагаемой базы по прибыли, поступившей физическим лицам, которые принимают участие в инвестиционных товариществах.

Какие документы нужны при возврате налога за благотворительность?

Если вы сделали пожертвование, то и в этом случае вы можете вернуть часть налогов себе.
Полный список документов для возврата налога на благотворительность

Как правильно составить декларацию

Если декларация заполняется на бумажном носителе, то обязательно скрепите листы , тем самым исключив потерю одного или нескольких из них. Скрепление должно быть сделано в тех местах страниц, где нет никакой информации или изображений. Помимо этого, важен формат и цвет печати. Пользуйтесь только черным или синим цветом и ни в коем случае не печатайте одновременно несколько страниц на одном листе.

Также в процессе заполнения налоговой декларации стоит учитывать, что вся указанная информация должна иметь документальное подтверждение. То есть написанные на титульной странице паспортные сведения должны полностью соответствовать данным, отображенным в приложенной к форме 3-НДФЛ копии паспорта, сумма расходов — размеру, указанному в платежной документации, и так далее.

Кроме этого, если заявитель на вычет сомневается в своих правах на уменьшение налогооблагаемой базы, для прояснения ситуации рекомендуем ознакомиться с 218-221 статьями Налогового кодекса. Также очень важно соблюсти срок подачи на рассмотрение бланка 3-НДФЛ и не забыть о таком понятии, как срок давности вычета.

Внимание! Если в декларацию вносит информацию налогоплательщик, получающий прибыль не в России, а с помощью других государств, то переводить иностранную валюту в рубли необходимо согласно курсу, установленному Центральным Банком.

3-НДФЛ

Налогоплательщики с помощью этой статьи смогут выяснить не только, зачем нужно подавать на проверку налоговую декларацию 3-НДФЛ, но и как в нее вносить данные. Помимо этого приведен ряд ссылок, которые предназначены для того, чтобы физические лица могли быстро и главное бесплатно скачать бланк, образец и специальную программу для заполнения данного документа.

  • Ссылка на бланк 3-НДФЛ за 2016 год;
  • Ссылка на программу налоговой декларации;
  • Ссылка на примеры заполненных форм 3-НДФЛ.

Какие документы нужны при возврате налога за продажу жилья?

При продаже недвижимости и уплате налога, можно получить налоговый вычет за продажу жилья.
Подробнее о возврате налога при продаже недвижимости

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Как правильно составить бланк 3-НДФЛ за 2020 год

Данная статья будет полезна тем физическим лицам, которые не знают, как правильно составить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год.

Речь пойдет о бланке, способах оформления и правилах, в соответствии с которым должен быть заполнен документ подобного рода. Также ниже приведены ссылки на бесплатное скачивание разных вариантов налоговой декларации.

  • Образец формы 3-НДФЛ за 2017 год размещен по этой ссылке.
  • Скачать пустой бланк налоговой декларации можно здесь.
  • Программа для заполнения бланка декларации находится тут.

Пакет документов для возврата НДФЛ: имущественный вычет – приобретение земельного участка

  1. Копия свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, который построен на земельном участке.
  2. Копия свидетельства о праве собственности на земельный участок.
  3. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств за земельный участок и на расходы по строительству жилого дома.
  4. Заполненная 3-НДФЛ на вычет по строительству.
  5. Справка 2-НДФЛ с места работы (если вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2018 год, то справка необходима именно за 2018 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2019 год не нужно);
  6. Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
  7. Копия ИНН.
  8. Заявление на возврат НДФЛ.
Читайте так же:  Заявление о получении имущественного налогового вычета

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽

Что нужно для заполнения декларации 3 ндфл

При заполнении 3-НДФЛ более

чем за 1 год на каждый

последующий год скидка 50%

Полезные статьи

заполняется в течение одного

рабочего дня

Процесс нашего взаимодействия

1. Вы звоните или пишите мне на E — mail [email protected] и сообщаете суть дела или оставляете свой контактный телефон по которому вам можно перезвонить

2. Узнаете по телефону или по электронной почте о документах необходимых для заполнения для Вас декларации 3-НДФЛ

3. Затем Вы высылаете мне необходимые сведения и документы по электронной почте или передаете мне копии документов при личной встрече

4. Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ ( PDF -формат ) Вы после оплаты получаете на свою электронную почту, или в распечатанном виде в заранее обусловленном месте (у метро)

Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ

Программа «Декларация 2019» Программа «Декларация 2018» Программа «Декларация 2017» Программа «Декларация 2016»

Налоговый кодекс РФ

декларацию по форме 3-НДФЛ

Физические лица, которые обязаны представить

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ

Налогоплательщики, которые обязаны представить и заполнить налоговую декларацию за 2019 год по доходам физических лиц по форме 3-НДФЛ (первая группа), указаны в ст. ст. 227, 228 Налогового кодекса РФ. Это лица, которые самостоятельно рассчитывают и перечисляют налог со своих доходов, а также заполняют налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Их можно разделить на две группы.

1. Физические лица, которые получают в 2019 году доходы от осуществления предпринимательской деятельности и занятия частной практикой. К ним относятся:

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке (пп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ);

частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой (пп. 2 п. 1 ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации).

2. Физические лица, которые получают в 2019 году иные налогооблагаемые доходы. К ним можно отнести:

Лица, получившие доходы от продажи собственного имущества (машины, квартиры, дачи и т.п.), а также имущественных прав

Лица, получившие доходы от других физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, включая договор найма или договор аренды имущества

Лица, проживающие в РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд (налоговые резиденты РФ), но получившие доходы от источников, находящихся за пределами РФ(за исключением российских военнослужащих, указанных в п. 3 ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации)

Лица, получившие доход, с которого налоговый агент не удержал налог

Лица, получившие выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр

Лица, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения (за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ)

Физические лица, которые имеют право представить

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ

Физические лица, не обязанные подавать и оформлять за 2019 год налоговую декларацию по доходам физических лиц по форме 3НДФЛ, имеют право ее представить по собственной инициативе.

Налоговая декларация в 2020 году по доходам физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год (в том числе за 2018 и 2017 год), в частности, может быть заполнена и подана для получения:

стандартных налоговых вычетов (в случае если в течение налогового периода они налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем это предусмотрено ст. 218 НК РФ);

социальных налоговых вычетов (при оплате лечения, обучения; при перечислении собственных средств на благотворительные цели, на негосударственное пенсионное обеспечение и (или) добровольное пенсионное страхование, а также на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии);

имущественных налоговых вычетов при покупке квартиры, дома и прочего жилья;

профессиональных налоговых вычетов по доходам, полученным за выполнение работ (оказание услуг) по договорам гражданско-правового характера, а также авторским вознаграждениям или вознаграждениям за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждениям авторам открытий, изобретений и промышленных образцов (если такие вычеты не были предоставлены налоговыми агентами).

Ознакомится с ценами на услуги по заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ можно в разделе «Цены на услуги» .

Бланки/шаблоны налоговых деклараций 3-НДФЛ

Документы для подачи налоговой декларации

Последнее обновление 2018-09-24 в 09:42

Налогоплательщик подает декларацию 3-НДФЛ по 2 основаниям — уплатить налог за дополнительный доход, не относящийся к зарплате, либо получить налоговый вычет. Документы для сдачи декларации 3-НДФЛ для первой и второй причин — различаются.

Какие документы нужны для 3-НДФЛ за второй год?

Согласно п.9 ст.220 НК РФ имущественный вычет дается каждому плательщику единожды в жизни и в полном размере — его остаток переносится на каждый новый год до полного исчерпания суммы.

Заново собирать полный комплект бумаг не требуется, нужны только те формы, которые появились за новый период.

Документы для 3-НДФЛ, если подаешь не первый год:

  • сама декларация;
  • справка 2-НДФЛ;
  • если в покупке участвовали ипотечные средства, то — справка из банка.

При себе нужно иметь паспорт для подтверждения личности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!

Видео (кликните для воспроизведения).

(23 оценок, средняя: 4,65)

Источники

Что нужно для заполнения декларации 3 ндфл
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here